Итоги, идеи, перспективы

За последние четыре года активы страхового сектора выросли более чем в 2 раза и достигли 2,4 трлн тенге за счёт роста страховых премий и инвестирования в ценные бумаги. Объём страховых премий также увеличился более чем в 2 раза и достиг 578 млрд тенге. Количество договоров страхования выросло в 1,6 раза с 6 млн до 9 млн договоров, из которых 86% заключено с физическими лицами.

«Т олько за последние 8 месяцев текущего года количество договоров страхования от несчастных случаев увеличилось вдвое, по обязательному автострахованию на 20% по сравнению с предыдущим годом. Росту страхового рынка, в том числе, способствуют реализация государственных программ (льготное автокредитование, ипотечное кредитование), а также активная цифровизация отрасли. На текущий момент 100% договоров страхования заключаются в электронной форме» Заявила на Первом страховом форуме Мадина Абылкасымова, председатель АРРФР

Для развития накопительного страхования внедрены новые социально-ориентированные продукты, такие как накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный пенсионный аннуитет.

«На сегодняшний день казахстанцам доступен широкий перечень страховых продуктов в сфере пенсионного аннуитетного страхования, включая договоры отложенного пенсионного аннуитета и совместные пенсионные аннуитеты. Количество действующих договоров пенсионного аннуитета составляет 67,5 тысячи на общую сумму 345 млрд тенге. Развитие продуктов накопительного страхования жизни позволит компаниям по страхованию жизни активизировать свою деятельность на фондовом рынке в качестве крупных институциональных инвесторов и привлечь на рынок дополнительный капитал» Мадина Абылкасымова

Цифровизация

Продолжается активная цифровизация страховой отрасли. Все больше страховых продуктов можно приобрести онлайн, не посещая офис страховой организации. После успешной реализации сервиса онлайн-страхования агентство совместно с участниками страхового рынка проводит работу по внедрению онлайн-урегулирования страхового случая.

«Весь процесс оказания страховой услуги от момента заключения договора до получения страховой выплаты будет оцифрован. Это повысит доступность страховых услуг для потребителей и сделает страховой рынок более прозрачным» Мадина Абылкасымова

С 1 января следующего года автовладельцам будет доступен упрощенный порядок урегулирования транспортного происшествия (Европротокол). По незначительным ДТП заявление на получение страховой выплаты можно будет оформить на месте аварии без вызова дорожной полиции. Документы можно будет направить страховщику через мобильное приложение или его сайт. Решения суда для получения страховой выплаты по таким происшествиям не потребуется.

«С 2024 года будет обеспечен переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию для установления справедливой системы ценообразования с учетом фактической убыточности в разрезе регионов» Мадина Абылкасымова

Участники рынка отмечают, что в диджитализации страховых продуктов отечественные компании идут на шаг впереди наших некоторых зарубежных коллег и сейчас уперлись в потолок.

«Есть вопросы, которые не дают дальше развиваться рынку. Мы говорим об этом совместно с АРРФР, что не даёт вырасти страховому рынку. Я могу привести несколько примеров. Есть генеральный директор, есть председатель правления, зачем данные о бенефициарном собственнике? Ещё один пример: я сейчас могу заказать в интернете обед за 20 тысяч тенге и через час его привезет курьер. Но купить страховку за 200 тенге я так просто не смогу, страховая компания должна идентифицировать меня, проверить, террорист я или нет. Я понимаю, есть закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, но надо делать послабления, нас должны услышать госорганы, иначе цифровизация не будет развиваться. Давайте проверять нашего клиента – террорист он или нет, когда мы производим выплату, но не когда принимаем от него деньги» Председатель правления СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов

Гарантии

За 20 лет Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) сформировал резервы гарантирования на общую сумму порядка 13 млрд тенге. Осуществлены гарантийные выплаты населению по шести принудительно ликвидированным страховым организациям на сумму свыше 1,13 млрд тенге. На сегодняшний день все гарантийные выплаты фондом осуществлены, обязательства перед кредиторами погашены, ликвидационные процессы завершены.

С целью предоставления потребителям страховых услуг дополнительных гарантий в прошлом году был принят большой блок законодательных поправок по реформированию системы гарантирования страховых выплат.

«Первое – система гарантирования страховых выплат расширена с пяти до десяти классов страхования. На сегодня гарантией фонда охвачены все обязательные и социально-значимые виды страхования. Это обеспечивает гарантийными выплатами более широкий круг потребителей страховых услуг. Второе – создан механизм полной и непрерывной системы гарантий в случае ликвидации страховой организации. Теперь потребители смогут продолжить получать выплаты и после лишения лицензии принудительно ликвидируемой страховой организации, не дожидаясь решения суда о её ликвидации. Ранее на этот период выплаты приостанавливались. Новый механизм обеспечивает передачу страхового портфеля от ликвидируемой страховой организации новому страховщику за счёт резервов гарантирования фонда» Мария Хаджиева, зампред АРРФР

Также были расширены полномочия фонда в ликвидационном процессе. Теперь участие представителей этой структуры в составе временных администраций принудительно ликвидируемых страховых организаций является обязательным. Фонд обеспечивает контроль за исполнением обязательств перед страхователями по получению гарантийных выплат и передачей портфеля новому страховщику.

«Приняты новые правила проведения оценки финансовых активов фонда, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, расчета ставок обязательных взносов по гарантированным видам обязательного страхования, осуществления инвестиционной деятельности, расчета и определения порядка взимания комиссионного вознаграждения. Фонд получил статус финорганизации, и его деятельность была выведена на качественно новый уровень» Мария Хаджиева

В АРРФР считают, что принятые меры позволили оптимизировать и ускорить процесс получения страховых выплат и повысить доверие граждан к страхованию.

Новые функции

Фонд будет осуществлять мониторинг и оценку риска дефолта страховых организаций – своих участниц, что позволит своевременно реагировать на изменения их финансовых показателей. Совместно с агентством фонд разработал методику для оценки риска недостаточности резервов гарантирования.

«С июля 2023 года фонд в соответствии с рекомендациями МВФ начал проводить регулярное стресс-тестирование финансовых показателей участников страхового рынка» Мария Хаджиева

По мнению спикера, эти инициативы отвечают мировым тенденциям развития схем страховых гарантий, основное предназначение которых в создании эффективной системы раннего выявления риска дефолта страховщика и разумном управлении средствами резервов гарантирования.

«В условиях геополитической нестабильности и сложной макроэкономической ситуации страховой сектор имеет достаточный запас прочности. Активы страхового сектора за последние 5 лет увеличились почти в 2,5 раза и достигли 2,4 трлн тенге. Основным драйвером роста сектора является добровольное страхование, в том числе страхование жизни. Объём страховых премий за 5 лет увеличился больше чем в 2,5 раза и составил 577,8 млрд тенге. Количество договоров страхования выросло почти в 2 раза и достигло 9,3 млн договоров, из которых 86% приходится на долю физических лиц. Объём страховых выплат за последние 5 лет увеличился в 2,5 раза и составил около 141 млрд тенге» Мария Хаджиева

Добровольное страхование

Основной объём страховых премий поступает по продуктам добровольного личного страхования (44%), включая страхование жизни – 21% и аннуитетное страхование – 10% всех премий сектора. Добровольное страхование имущества приносит 37%, на обязательные виды приходится 24%, и, преимущественно, ОГПО ВТС, на которое приходится 22%.

«В будущем рост объёма премий можно ожидать как в результате дальнейшего проникновения услуг добровольного страхования, так и в случае повышения контроля в части ответственности работодателей за обязательное страхование работников от несчастных случаев со стороны профильного государственного органа и пересмотра уровня тарифов по обязательному страхованию» Глава Ассоциации финансов Казахстана Елена Бахмутова

Объём страховых выплат также значительно вырос. В частности, в 2022 году основной объём составили выплаты по добровольному личному (38%) и обязательному страхованию (37%). Выплаты по страхованию ответственности владельцев транспортных средств за пять лет выросли в 2 раза, только за прошлый год рост составив 30%, что было связано с высоким уровнем инфляции в Казахстане и повышением расходов на компенсацию потерь пострадавшим. Выплаты по аннуитетному страхованию также выросли в 2,2 раза.

«В первом полугодии 2023 года все ключевые показатели рынка страхования жизни показали рост на фоне сохраняющегося интереса к продуктам компаний по страхованию жизни (КСЖ). Активы КСЖ увеличились на 11,9% до 1,03 триллиона тенге и составили 43,6% от суммарных активов всего страхового рынка. Концентрация в этом секторе у нас достаточно высокая, т.к. три крупнейшие компании занимают 72% рынка. В первом полугодии 2023 года сектор страхования жизни показал заметный рост прибыльности за счёт увеличения доходов от деятельности, вознаграждения по ценным бумагам, а также оптимизации административных расходов» Елена Бахмутова

Активы компаний общего страхования за 6 месяцев т.г. также выросли на 15,9% до 1,3 триллиона тенге, или 56,4% активов рынка. Концентрация в общем страховании умеренная – 90% активов сектора приходится на 8 (из 16) основных игроков рынка общего страхования. Кроме того, и в этом году сохраняется лидерство компаний общего страхования по всем показателям, кроме объёма обязательств в силу специфики продуктов.

В АФК ожидают, что активное развитие новых и действующих продуктов компаний, цифровизация услуг и проводимая АРРФР работа по совершенствованию регулирования продолжат позитивно влиять на динамику показателей сектора и способствовать раскрытию потенциала КСЖ.

Предложения рынка

Заключив договор образовательного накопительного страхования жизни в рамках ГОНС, родители смогут копить на обучение своих детей, получая в дополнение к инвестиционному доходу, начисляемому страховой организацией, премию государства в размере от 5% до 7% годовых. Страховой продукт выгоднее банковского по нескольким причинам.

Во-первых, ставка доходности гарантируется на весь срок действия договора страхования, в отличие от депозита (от 8% до 10%). Во-вторых, гарантия ФГСВ покрывает полную накопленную сумму, тогда как гарантия КФГД покрывает сумму только до 20 млн тенге. В-третьих, в случае потери трудоспособности родителя или его смерти выплачивается полная стоимость обучения, независимо от накопленной суммы.

«Мы хотим развивать продукт ГОНС. За 10 лет существования программы банки собрали порядка 30 млрд тенге. Компании по страхованию жизни работают с февраля, и в настоящее время мы заключили 277 договоров и собрали порядка 60 млн премий. Поддержка фонда и его гарантии – это большая помощь для популяризации продуктов. ГОНС – сложный продукт, и чем больше мы и фонд будем говорить о гарантиях государства, тем легче будет рынку его продавать. Мы видим большой потенциал рынка и хотели бы иметь возможность продавать ГОНС онлайн» Азамат Ердесов, председатель правления КСЖ Freedom Finance Life

Финансисты уверены, что страховщики уже сегодня при определенных условиях могут улучшить продукт. Усовершенствование системы может стать новым драйвером роста для рынка страхования жизни.

«Мы предлагаем рассмотреть идею объединения двух проектов: «Нацфонд – детям» и ГОНС. В настоящее время администрирование и учёт «Нацфонд – детям» возложен (в разных источниках) на ЕНПФ или Отбасы банк. Но компании по страхованию жизни могут активно участвовать в реализации этого продукта. Например, перевод начисленных средств из Нацфонда в КСЖ будет мотивировать родителей к инвестициям в образование детей (это уже будет совместное участие государства и родителей в накоплениях на образование). Такой проект снизит социальные выплаты государства на оплату образования и страховую защиту» Председатель правления КСЖ Nomad Life Ерлан Камбетбаев

Напомним, в ходе ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату госпремии, инвестдоход.

Ещё одна точка возможных изменений на рынке – это пенсионные аннуитеты (ПА). Согласно обзору АФК, в первом полугодии этого года данный показатель увеличился на 44,9%, тогда как объём выплат по пенсионному аннуитетному страхованию снизился на 62,5%, или 2,3 млрд тенге. В АФК считают, что рост премий по пенсионному аннуитету мог быть связан с прошлогодними законодательными изменениями, позволяющими супругам объединять пенсионные накопления для обеспечения пожизненных выплат им обоим.

«В настоящий момент пенсионная система Казахстана представлена тремя уровнями защиты пенсионеров: базовый, обязательный, который складывается из взносов в пенсионный фонд и дополнительных пенсионных взносов. Предлагаем рассмотреть предложение, когда граждане имели бы возможность переводить 10% своих доходов не в ЕНПФ, а в компании по страхованию жизни. Реализация этого предложения позволит повысить уровень социальной защиты граждан. Более активное участие КСЖ в этом проекте позволит принести в пенсионную систему новые решения и новые продукты. На обязательном уровне выплаты из ЕНПФ осуществляются в течение ограниченного времени и исчерпываются по достижении 78 лет. В то же время выплаты из компаний по страхованию жизни осуществляются пожизненно» Ерлан Камбетбаев

За первые семь месяцев страховщики жизни заключили договоров ПА на 81 млрд тенге.

«Усовершенствование системы даст возможность создать новые аннуитетные продукты как в тенге, так и с привязкой к валюте. Предоставление гарантий ФГСВ, аналогичных пенсионному аннуитету, послужит драйвером роста для новых аннуитетных продуктов» Ерлан Камбетбаев

Ирина ЛЕДОВСКИХ