Нефть дешевеет, несмотря на итоги заседания ОПЕК+

Давление на рынок оказывают новости из Белого дома, говорится в обзоре АФК

Валютный рынок

Несмотря на внутридневное улучшение внешнего фона, нацвалюта в четверг продемонстрировала негативную динамику. По итогам валютных торгов четверга курс по паре USD/KZT вырос до 429,50 тенге за доллар впервые с начала июля текущего года. При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил всего 82,7 млн долларов в сравнении с показателем в 105,6 накануне. В фокусе внимания – публикация ежемесячных данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке, а также продаже валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет.

На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 429,87 тенге за доллар, что на 37 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать слабые изменения, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,78%, SWAP – 8,68%). Указанная динамика «коротких» ставок в основном обусловлена сохраняющимся профицитом ликвидности в системе. Отметим, отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК продолжила постепенный рост и находится вблизи отметки 5,3 трлн тенге.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE отыграл практически все потери предыдущих дней, достигнув отметки 3 748,27 пунктов (+1,35%). Основной спрос инвесторы проявляли на акции Казатомпрома (+7,9%) и Казахтелекома (+1,4%). Из прошедших событий отметим, что 6 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров Kcell (предлагаемая повестка – избрание членов совета директоров). Напомним, ранее совет директоров Kcell одобрил заключение генерального кредитного соглашения с Jusan Bank на общую сумму 60,5 млрд тенге.

Мировой рынок

После обновления исторических рекордов на фоне решений Федрезерва и сильного сезона корпоративной отчетности ключевые фондовые индексы США продолжили умеренный рост, прибавив по итогам четверга 0,4-0,8%. Улучшили сентимент на рынках в четверг данные по числу еженедельных заявок на получение пособия по безработице в США. Показатель снизился до нового пандемийного минимума в 269 тысяч при ожиданиях падения до 275 тысяч. Сегодня в фокусе внимания официальный отчет по рынку труда за октябрь.

Из других событий на рынке отметим, что Банк Англии решил оставить свою базовую ставку без изменений (0,1%), как и программу скупки активов (лимит – 895 млрд фунтов). При этом ряд участников рынка ожидали повышения ставки.

Нефть

Несмотря на существенный внутридневной рост, котировки нефти Brent завершили торги четверга снижением на 1,3% – до отметки 80,9 доллара за баррель. Вначале поддержку рынку оказало решение стран ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи нефти (0,4 млн б/с ежемесячно). Но потом фокус внимания, очевидно, сместился на сообщения о давлении Белого дома на ряд стран ОПЕК+ принять больше усилий для стабилизации цен на энергоресурсы. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг заявила, что США продолжат контакты по этому вопросу. Кроме того, в конце месяца (28.11) ожидается возобновление переговоров в Вене по поводу иранской ядерной программы, что может увеличить предложение сырья на рынке при согласовании компромисса.

Российский рубль

Торги на Московской бирже не проводились по случаю празднования Дня народного единства в РФ. Между тем ЕБРР улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году до 4,3% против 3,3% в июньской версии прогноза. Как пояснили в ЕБРР, такие ожидания обусловлены задействованием в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы.

События в Казахстане

Президент поручил начать ревакцинацию населения.

Президент о субсидиях в АПК: Бюджетные средства растворяются.

Президент Казахстана поручил сохранить инфляцию в пределах 8,5%.

Для МСБ моногородов расширят льготное кредитование.

Рост экономики Казахстана в 2021 году составит 3,6% — ЕБРР.

Публичных чиновников и их семьи обяжут отчитываться по расходам — парламент принял закон.

В Казахстане разработают ещё одну программу льготной ипотеки.

Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Корпоративные события

6 декабря состоится ВОСА Кселл.

30 ноября состоится ВОСА Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan).

Samsung и микрофинансовая организация KMF стали партнёрами.

Международные события

«Перезагрузка пространства»: Путин и Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ.

Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти, но не намерен влиять на компании США.

Республиканцы США представили законопроект по выделению Тайваню 2 млрд долларов военной помощи.

Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане.

ОПЕК+ не стала ускорять наращивание добычи нефти

Цены на продукты в мире достигли максимума с 2011 года.

Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple.