Демократы и республиканцы пришли к временному компромиссу по госдолгу США

В Белом доме скептически отнеслись к этому решению, указывается в обзоре АФК

Валютный рынок

В ожидании значимых стимулов для дальнейшего движения валютная пара USD/KZT продолжила консолидацию вблизи отметки 425 тенге за доллар, чему в том числе способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. По итогам валютных торгов среды курс по паре USD/KZT на KASE составил 424,85 тенге за доллар (+0,16 тенге) при повышенном объёме торгов в 143,2 млн долларов (+22,8 млн). Отметим, в среду на рынке углеводородов отмечалась коррекция, а российский рубль демонстрировал нейтральную динамику.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 426,0 тенге за доллар, что на 1,15 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Тем временем ставки денежного рынка в среду продемонстрировали небольшой рост: в сегменте репо доходность выросла до уровня 8,69% годовых (+8 б.п.), в то время как на рынке операций валютного свопа средневзвешенная ставка не изменилась – 8,46% годовых. Тем не менее удержание индикативных ставок вблизи нижней границы базовой ставки в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе (~5,2 трлн тенге).

Фондовый рынок

В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики. При этом индекс KASE провел торги в боковом коридоре, закрывшись на отметке 3 399,94 пунктов (-0,35%). Под давлением продавцов оказались акции Казахтелекома (-1,0%) и БЦК (-0,7%). Из прошедших событий отметим, что, согласно выписке из системы реестров акционеров Kcell, крупным акционером сотового оператора стала компания Pioneer Technologies S.A.R.L. (доля – 14,9%), зарегистрированная в Люксембурге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли в среду в пределах 0,3-0,4% на фоне позитивных данных по рынку труда, ослабивших опасения по замедлению американской экономики при одновременном увеличении инфляционного давления (стагфляция). Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тыс. при ожидаемом увеличении на 428 тыс. При этом инвесторы проявляли настороженность, несмотря на довольно привлекательные цены по ряду акций из-за нерешенных вопросов с потолком госдолга США и расходами на инфраструктурные проекты. По данным Bloomberg, демократы приняли в среду предложение лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о временном увеличении потолка госдолга до декабря. Митч Макконнелл сообщил, что сделка даст правительству более чем достаточно времени для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности. Тем не менее в Белом доме скептически отнеслись к предложению республиканцев. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден предпочел бы, чтобы вопрос не откладывался на два месяца, а был решен прямо сейчас на долгосрочной основе, чтобы не создавать дополнительные риски.

Нефтяной рынок

Котировки нефти в среду опустились до отметки 80,9 доллара за баррель (-2,1%). Давление на котировки оказали данные о неожиданном росте запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в Штатах показали рост на 2,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижение показателя на 0,4 млн баррелей. Отметим также и решение президента РФ Владимира Путина по увеличению предложения газа на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Кроме того, Saudi Aramco сообщила, что в ноябре понизит цены практически на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Российский рубль

Российский рубль в среду продемонстрировал нейтральную динамику, удержавшись на отметке 72,40 рубля за доллар (+0,06%). Несмотря на снижение нефтяных котировок, их рублевые цены остаются у рекордных значений в истории наблюдений, что вкупе с удорожанием других сырьевых товаров (газа) оказывает поддержку российской валюте. Между тем в свете ускорения инфляции в стране (в сентябре до 7,4% годовых) рыночные ожидания складываются в сторону более сильного роста ключевой ставки на заседании 22 октября. Если ранее предполагался шаг в 25 б.п., то после вчерашней статистики по инфляции ряд аналитиков ожидают роста ключевой ставки на 50 б.п. – до 7,25%.

События в Казахстане:

— Айдар Арифханов пригласил испанских бизнесменов инвестировать в Казахстан.

- В столице создано 30 крупных промышленных предприятий.

- Ставка кредитования промышленно-инновационных проектов не превысит 3%.

- Жилищную программу для молодежи запустили в столице.

- Мажилис одобрил поправки по вопросам наружной рекламы.

- Казахстан планирует поставить в Афганистан 5 тысяч тонн муки.

- В Алматы и Нур-Султане начали тестировать 5G.

Корпоративные события:

— Крупным акционером Kcell стал Pioneer Technologies S.A.R.L.

- Решение о ликвидации Capital Bank Kazakhstan вступило в законную силу.

- Прекращено действие лицензии АТФБанка.

Международные события:

— Сенат США отложил голосование по госдолгу из-за позиции республиканцев.

- Джо Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит.

- Власти Тайваня заявили, что КНР будет полностью готова к вторжению на остров к 2025 году.

- Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год.

- Газ в Европе преодолел отметку в $1 900 за тысячу кубов.

- В ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ.

- Учёные из США и Уханя до пандемии планировали создать коронавирусы.