Что происходило на рынке микрокредитования в 2022 году

Кредитный портфель МФО достиг почти 900 млрд тенге, отметил глава АМФОК Ербол Омарханов

Начнём с того, что количество микрофинансовых организаций увеличилось на 19. Таким образом, на сегодня 237 МФО имеют лицензии уполномоченного органа, констатировал собеседник.

«По итогам года произошло увеличение роста кредитного портфеля МФО на 20,9%, суммарно он достиг 898 485 млн тенге. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошел и рост просроченной задолженности (NPL 90+) на 1,9%, он составил 9,3%», — обозначил Ербол Омарханов.

Одним из главных событий 2022 года глава ассоциации назвал вступление в силу поправок в законодательство, позволяющих микрофинансовым организациям трансформироваться в банк второго уровня. По его словам, некоторые из крупных МФО уже приступили к работе по конвертации и созданию банков. «Надеемся, что этот процесс пройдёт успешно, и на финансовом рынке скоро появятся новые банки из участников микрофинансового сектора», — прокомментировал он.

Ербол Омарханов отметил и активное участие микрофинансовых организаций на Казахстанской фондовой бирже. Помимо этого, некоторые из крупных МФО продолжили работу по получению рейтингов от международных рейтинговых агентств.

Какие нововведения были внедрены в секторе?

«Если условно разделить микрофинансовый сектор на два сегмента: МФО, предоставляющие микрокредиты на предпринимательские цели (традиционные или классические МФО), и потребительское кредитование физических лиц (остальные участники рынка), то в регулировании микрокредитования на развитие предпринимательтсва в прошлом году не произошло существенных изменений, в отличие от сегмента потребительского кредитования физических лиц», — говорит Ербол Омарханов.

По его представлению, усиление регулирования МФО, выдающих беззалоговые потребительские микрокредиты физическим лицам, обусловлено агрессивными темпами роста выдачи таких займов и просроченной задолженности.

«Для сравнения: на 1 июля 2022 года количество должников в секторе МФО составляло 555 тыс. человек, это почти треть от общего количества должников, имеющих непогашенные кредиты перед банками и небанковскими кредитными организациями. Причём 496 тыс. должников числились за так называемыми онлайн-кредиторами, предоставляющими краткосрочные микрокредиты (займы до зарплаты) в режиме онлайн на сумму до 50 МРП, сроком до 45 дней», — привёл данные глава АМФОК.

Чтобы снизить темпы роста онлайн-кредиторов, финансовым регулятором в течение 2022 года предпринимались определенные меры. Так, дважды понижалось предельное значение размера вознаграждений, в первый раз в марте с 30% до 25% и второй раз в декабре с 25% до 20%. Кроме того, были усилены требования по расчету коэффициента долговой нагрузки, пруденциальные нормативы по достаточности собственного капитала и др. Впервые с момента введения лицензирования одна из МФО была лишена лицензии за систематическое нарушение законодательства и прав заемщиков, отмечает Ербол Омарханов.

«Через лишение лицензий рынок микрокредитования должен постепенно очиститься от недобросовестных участников, бросающих тень на законопослушные МФО», — убежден он.

Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка с середины 2022 года приступили к реализации мер по стабилизации ситуации на рынке потребительского микрокредитования. Результатом совместной работы стало снижение количества проблемных заемщиков в секторе онлайн-микрокредитования в 3,5 раза, констатирует глава АМФОК.

Таким образом, уже к середине ноября прошлого года количество должников, имевших просрочку свыше 90 дней, в секторе онлайн-кредитования снизилось с 496 тыс. до 140 тыс.

«Полное прощение долга по онлайн-микрокредитам было произведено для 19,3 тыс. заемщиков на сумму 401,6 млн тенге. Частичное прощение долга по микрокредитам получили 292,3 тыс. заемщиков на сумму 2 185,6 млн тенге», — уточнил Ербол Омарханов.

При этом все мероприятия были проведены без государственного финансирования, за счёт средств МФО.

«Можно сказать, что обстановка в секторе онлайн-кредитования на сегодняшний день стабилизирована, рынок остыл, приняты регуляторные ограничения, между участниками рынка онлайн-кредитования подписан меморандум об ограничении агрессивных темпов роста выдачи и проблемной задолженности», — рассказал глава АМФОК.

Однако государство, по его словам, может принять в случае необходимости самые кардинальные меры для устранения рисков и снижения уровня социальной напряженности на этом рынке финансовых услуг.

«Если сектор онлайн-кредитования не выдержит испытательный срок или допустит повторения ситуации, то государство честно и открыто предупредило о возможности закрытия этого вида микрофинансовой деятельности. Поэтому все сейчас зависит от самих МФО», — резюмировал Ербол Омарханов.

С какими проблемами столкнулись участники рынка микрокредитования?

По-прежнему остается сложной ситуация с фондированием МФО, предоставляющих микрокредиты на развитие малого и среднего бизнеса, замечает глава Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.

В условиях геополитической ситуации стало ещё сложнее привлекать финансовые ресурсы на внешних рынках капитала — тарифы по хеджированию валютных рисков заметно повысились, увеличилась стоимость внутреннего фондирования через банки из-за повышения базовой ставки, уточняет он.

«В такой ситуации любое ограничение доходности классических или традиционных МФО, предоставляющих микрокредиты на развитие МСБ, может привести к полной стагнации этого рынка и иметь самые негативные последствия даже для крупных МФО, работающих на протяжении 25 лет в сегменте предпринимательских займов», — делает вывод Ербол Омарханов.

Какие тренды были выявлены?

Одним из главных трендов, определяющих дальнейшее развитие сектора, является социально ориентированная направленность деятельности микрофинансовых организаций, обращает внимание глава АМФОК.

«В 2022 году по инициативе нашей ассоциации между микрофинансовыми ассоциациями стран Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) был подписан меморандум о создании координационного совета, целью которого является продвижение принципов ESG в деятельности МФО, входящих в состав участников меморандума», — поделился он.

Приверженность и внедрение принципов ESG, социальной защиты клиентов будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности сектора МФО и расширению источников фондирования на внешних рынках капитала, считает Ербол Омарханов.

Также он сообщил, что в структуре возглавляемой им ассоциации создан микрофинансовый омбудсман для разрешения спорных ситуаций между заемщиком и МФО, организован Центр по поддержке клиентов с автоматизированной телефонной службой приёма обращений.

Что касается ожиданий на 2023 год, то, по словам собеседника, традиционный рынок МФО, специализирующийся на предоставлении микрокредитов на развитие предпринимательства, рассчитывает на поддержку со стороны финансового регулятора по ряду вопросов.

«Мы подготовили пакет предложений по расширению потенциала МФО, осуществляющих деятельность преимущественно в отдаленных регионах и поддерживающих сельское предпринимательство. Например, в 2022 году наша ассоциация заключила меморандум о сотрудничестве с Казпочтой, имеющей разветвленную сеть отделений по всей республике, с целью более глубокого географического покрытия микрофинансовыми услугами жителей дальних регионов», — уточнил он.

В свою очередь участники АМФОК готовы прилагать все усилия для недопущения роста чрезмерной долговой нагрузки и агрессивного потребительского кредитования физических лиц, контроля над ситуацией на рынке микрофинансовых услуг, заключил Ербол Омарханов.