Позитивный внешний фон не смог компенсировать санкционный негатив для рубля

Курс в начале недели вернулся выше отметки 73 рубля за доллар

Валютный рынок

На фоне позитивной динамики внешней среды тенге укрепил свои позиции на рынке: по итогам вчерашних торгов курс по паре USD/KZT снизился до отметки 427,29 тенге за доллар (−0,54 тенге). При этом наблюдался рост торговой активности, совокупный объём торгов составил 170,3 млн долларов (+38,3 млн). Потенциал для дальнейшего укрепления тенге сохраняется. На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 425,50 тенге за доллар, что на 1,79 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Краткосрочные ставки денежного рынка демонстрировали смешанную динамику. Так, доходность по операциям репо уменьшилась на 32 б.п., до 8,56% годовых, в то время как доходность сделок по свопам выросла на 24 б.п., до 8,67% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 377,4 млрд тенге. Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 259,8 млрд тенге при доходности 9,0% годовых. Краткосрочная тенговая ликвидность системы остается повышенной (открытая позиция ~5,6 трлн тенге).

Фондовый рынок

Казахстанский фондовый рынок открыл текущую неделю отрицательной динамикой. По итогам дня индекс KASE снизился на 0,19%, до 3 342,85 пунктов. При этом хуже рынка завершили торги акции "Казатомпрома" (-2,5%) и "КазТрансОйла" (-1,0%), тогда как в зелёной зоне оказались бумаги "Казахтелекома" (+1,3%) и Народного банка (+1,2%). Из прошедших событий на фондовом рынке отметим, что Банк Развития Казахстана сообщил о начале строительства нового горно-металлургического комплекса по переработке первичной золотосодержащей руды в Акмолинской области. Производственная мощность предприятия составит 5 млн тонн руды в год, готовую продукцию планируется выпускать в виде слитков сплава Доре с 88% содержанием золота.

Мировой рынок

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом основных индексов на 0,79%-1,76% на фоне укрепления сырьевых рынков и финансового сектора. Лидерами роста оказались бумаги компаний промышленного сектора и финансов. Между тем, несмотря на рост индексов в понедельник, волатильность на рынке сохраняется на фоне сигналов о динамике процентных ставок и денежно-кредитной политике. Напомним, в фокусе сегодняшнего дня — выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Нефть

На фоне роста спроса на топливо, обусловленного постепенным ослаблением карантинных ограничений и периодом летних отпусков, цены на нефть продолжают восходящую динамику. В течение дня стоимость нефти марки Brent поднималась выше 75 долларов за баррель, достигнув отметки 74,8 (+1,57%) доллара за баррель к завершению торгов на бирже. В то же время послабление опасений по поводу возвращения Ирана на рынок нефти в краткосрочной перспективе оказывает дополнительную поддержку рынку.

Российский рубль

По итогам торгов на Московской бирже курс доллара к рублю вырос до 73,14 рубля за доллар (+0,44%) на фоне возросших геополитических рисков. Как известно, российская валюта традиционно чувствительнее, чем акции, реагирует на риски геополитики. Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод «Северный поток 2».

События в Казахстане:

— Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по снижению цен на продукты.

- Об индексации пенсий и пособий рассказал Аскар Мамин.

- Вячеслав Ким и Данияр Акишев вошли в совет директоров "Самрук-Қазыны".

- Счётный комитет РК о тратах бюджета: идёт гонка за освоением вместо гонки за результатом.

- Более 6 трлн тенге направили на антикризисные меры в Казахстане в 2020 году.

- В Нур-Султане резкий рост количества больных с ковидом. Минздрав подозревает «индийский» штамм.

Корпоративные события:

— С 21 июня международные облигации XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития включены в сектор «Ценные бумаги международных финансовых организаций» официального списка KASE.

- Акимат Костанайской области привлёк на KASE 21 июня 1,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJ00000982 (KSK024_098).

- АО «АК Алтыналмас» сообщило о начале пусконаладочных работ на новой золотоизвлекательной фабрике «Аксу» в Акмолинской области.

- АО «Акжал Голд Ресорсиз» стало обладать 100%-ной долей участия в ТОО «Aртель старателей «Горняк».

Международные события:

- Глава МИД Германии назвал неизбежными новые санкции против Беларуси.

- Новый президент Ирана отказался от встречи с Джо Байденом.

- Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении.

- Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира.

- В Кремле заявили о неизбежной повторной вакцинации от коронавируса.