Акции Tesla растут на 5,5% на фоне сильной отчетности

Компания сообщила о более сильном относительно ожиданий рынка росте выручки и чистой прибыли, указывается в обзоре АФК

Валютный рынок

Курс нацвалюты продолжил умеренно укрепляться в среду, несмотря на коррекцию цен на нефть накануне. По итогам торгов среды курс USD/KZT опустился до 461,4 тенге за доллар (-0,43 тенге). Очевидно, что укрепление тенге происходит под влиянием внутренних факторов, ключевыми из которых отметим традиционное улучшение профицита торгового баланса в начале года, конвертацию валютной выручки экспортерами, а также регулярные продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. Напомним, что в текущем году ожидается увеличение добычи нефти в стране до 91 млн тонн с показателя в 84 млн в 2022 году (+8%).

Вместе с тем, как стало известно в среду, НБРК планирует в течение 2023 года поэтапно приобретать инвалюту в объёме порядка 2 млрд долларов (или 6,7% от всего объёма за 2022 год) для поддержания валютной доли в портфеле ЕНПФ на уровне 30%. Это выступит дополнительным фактором увеличения спроса на инвалюту в текущем году.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Индикативные ставки казахстанского денежного рынка в среду не изменились (TONIA – 15,77%, SWAP_1D – 15,94%), что может свидетельствовать о повторном размещении свободной ликвидности в инструменты её изъятия. Отметим, что сальдо операций НБРК на денежном рынке составляет порядка 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Позитивные настроения в среду также преобладали и на казахстанском фондовом рынке. По итогам торгов индекс KASE закрылся на уровне 3 334,03 пункта (+0,14%) при объёме торгов 146,3 млн тенге (+1,7%). Отметим, что пять из восьми входящих в индекс инструментов закрылись в «зеленой» зоне. При этом локомотивом роста выступили акции Казахтелекома (+1,0%), а также KEGOC (+0,5%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим, что АБР разместил «зеленые» международные облигации в объёме 8,9 млрд тенге с доходностью к погашению 16,65% годовых.

Мировой рынок

В среду в течение торгов ключевые американские фондовые индексы снижались в пределах 1%, но к их закрытию инвесторы практически полностью выкупили просадку. Таким образом, торговый день завершился с околонулевой динамикой. Среди основных драйверов такого изменения отметим новости о потенциальном досрочном завершении программы сокращения баланса Федрезерва из-за сложной ситуации с потолком госдолга страны (был достигнут в прошлый четверг), а также смешанную корпоративную отчетность. Так, например, Microsoft отчитался о снижении чистой прибыли на 12%, в частности, из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест. В то же время Tesla сообщила о более сильном относительно ожиданий рынка росте выручки (24,2 млрд долларов) и чистой прибыли (1,19 доллара на акцию). На этом фоне акции компании на постмаркете растут на 5,5%.

Сегодня в фокусе внимания, помимо продолжающегося сезона отчетности, статистика по ВВП США за четвертый квартал (рынок ожидает замедления роста экономики до 2,8% после увеличения на 3,2% кварталом ранее).

Нефть

После коррекции во вторник котировки нефти Brent практически не изменились в среду, закрепившись на отметке 86,2 доллара за баррель (+0,06%). Отметим, что по данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 533 тыс. – до 448,6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали более сильного роста показателя на 1,5 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 млн б/с.

Российский рубль

По итогам торгов среды курс по паре USD/RUB составил 69,31 рубля за доллар (+0,44%), продолжив расти пятую сессию подряд. Очевидно, что позитивный эффект от высоких цен на нефть, прохождения пика январских выплат налогов, возобновления бюджетного правила и традиционных аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ (объём размещения составил 62 млрд рублей по номиналу) в большей степени нивелируются ожиданиями падения нефтегазовых доходов ввиду значительного дисконта на нефть марки Urals (в пределах 40-45%).