Сколько заработали банки для своих акционеров в 2021 году

Чистая прибыль банковского сектора по итогам прошлого года превысила триллион тенге

Следует отметить, что в структуре прибыли чистый процентный доход составил 1,5 трлн тенге, в то время как расходы, не связанные с выплатой вознаграждения, превысили непроцентные доходы на 53,6 млрд тенге. Вместе с тем размер корпоративного подоходного налога, подлежащий уплате, сложился порядка 199,3 млрд тенге.

Как и прежде, лидерство по показателю чистой прибыли удерживает Народный банк Казахстана, он же Halyk Bank, который за 2021 год заработал 471,6 млрд тенге, что больше на 153,2 млрд тенге, чем в 2020 году. Несмотря на то что доля банка в совокупном объёме прибыли за прошлый год составила более 1/3 или 36,6%, в сравнении с предшествующим годом она снизилась на 7,3%.

Напомним, что в конце 2021 года Halyk Bank объявил о намерении выкупить собственные акции у других акционеров на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В рамках объявленного выкупа держатель 6,11% пакета акций банка Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) реализовал большую часть своей доли на сумму 141,3 млрд тенге, таким образом покинув список крупных участников Halyk Bank. Однако в нём остались АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» с долей участия 56,39% и The Bank of New York (номинальный держатель) – 23,27%.

Второе место по прибыльности прочно занимает Kaspi Bank, заработавший в 2021 году 322 млрд тенге, что на 90,6 млрд больше, чем в 2020 году. Его доля в совокупной чистой прибыли сектора также за год снизилась с 32% до 25%.

Между тем банк уже дважды выплатил дивиденды — за II и III кварталы ещё не завершенного на тот момент 2021 года. В первый раз размер выплаты на одну бумагу составлял 2800 тенге, во второй раз — 1870 тенге. При этом общая сумма выплачиваемых дивидендов на портале KASE не указывалась. Из расчета общего количества размещённых простых и привилегированных акций, умноженного на размер дивиденда на одну бумагу, можно предположить, что сумма выплаченных дивидендов составила 93,4 млрд тенге.

Отметим, что единственным крупным акционером Kaspi Bank, согласно последней выписке, размещённой на Казахстанской фондовой бирже, является АО «Kaspi Group» с долей 88,34%.

Возвращаясь к списку наиболее прибыльных банков, можно констатировать, что третье место по праву принадлежит ДБ АО «Сбербанк». Чистая прибыль этого банка по итогам прошлого года достигла 130,1 млрд тенге. Для сравнения: финансовый результат, полученный казахстанской «дочкой» за 2020 год, составлял 60,5 млрд тенге, то есть наглядно виден рост более чем в два раза.

Напомним, в конце прошлого года материнский Сбер объявил о ребрендинге своих дочерних банков в Казахстане и Беларуси. Предполагается, что данный процесс будет проходить поэтапно и в первую очередь затронет цифровые каналы. По словам руководства Сбера, этот шаг положит начало переходу на новый формат общения с клиентом. Также планируется постепенное обновление устройств самообслуживания и банкоматов банка.

По данным KASE, единственным акционером ДБ АО «Сбербанк» с момента основания банка в 2006 году и по сей день является ПАО «Сбербанк России» (Москва).

Почётное четвертое место по чистой прибыли закрепилось за Отбасы банком, который в 2021 году увеличил свой показатель также вдвое по сравнению с 2020 годом, заработав почти 65,8 млрд тенге. Судя по всему такая резкая динамика связана с ростом процентных доходов в свете того, что объёмы кредитования за 12 месяцев прошлого года выросли более чем на 717 млрд тенге. В свою очередь на увеличение базы фондирования главным образом повлиял приток средств на специальные счета клиентов, открытые для использования по единовременным пенсионным выплатам (ЕПВ), а также привлечение средств из бюджета для реализации государственных программ.

По всей вероятности, в текущем году Отбасы банк официально станет национальным институтом развития, а на его базе создадут Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учёт всех нуждающихся в нём. В функции финансового института должно войти распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей его доступности. Кроме того, в Отбасы банке планируют внедрить механизм субсидирования части арендной платы за жилье, арендованное в частном жилищном фонде, ввести новые рыночные механизмы по стимулированию жилищного строительства путём заключения офтейк-контрактов с застройщиками на выкуп жилья, а также субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья на селе.

На сегодняшний день единственным акционером Отбасы банка является Правительство Казахстана в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Пятерку лидеров по размеру прибыли замыкает ForteBank, его финансовый результат по итогам 2021 года закрылся на отметке 60,4 млрд тенге. Для сравнения: в 2020 году банк получил прибыль в размере 53,2 млрд тенге.

Примечательно, что в середине прошлого года пост председателя правления ForteBank покинул Гурам Андроникашвили, который занимал эту позицию с 2018 года. И только в начале текущего года на его место пришел совершенно новый для казахстанского рынка участник Рейнис Рубенис. Известно, что последние 14 лет он работал в крупнейшем банке Латвии Swedbank, 5 из которых в должности председателя правления. Предполагается, что с приходом нового СЕО стратегия ForteBank начнёт строиться по модели европейского финансового института.

Вместе с тем в декабре 2021 года совет директоров ForteBank возглавил основатель и руководитель группы компаний Centras Ельдар Абдразаков, который неожиданно заявил о своём намерении приобрести 10% акций банка. Пока что, исходя из последней выписки, размещённой на KASE, единственным крупным акционером ForteBank с долей 87,45% значится Булат Утемуратов.

Говоря о крупных игроках банковского сектора, нельзя не отметить ещё одного яркого представителя – First Heartland Jusan Bank, так как 2021 год ознаменовался для его акционеров рядом громких событий. Несмотря на то что Jusan Bank позиционирует себя после объединения с АТФБанком одним из лидеров сектора, его чистая прибыль за прошлый год составила только 25,3 млрд тенге. В то время как банки среднего звена, такие как Ситибанк Казахстан, ДБ АО «Альфа-банк», ДБ АО «Банк Хоум Кредит», показали более значительные результаты (49,9 млрд тенге, 32,6 млрд тенге и 30,9 млрд тенге соответственно).

Следует заметить, что на момент слияния с АТФБанком ссудный портфель Jusan Bank был очищен от проблемных кредитов, а именно во II квартале 2021 года было произведено списание клиентских займов на сумму 475 млрд тенге. Одновременно в первой половине прошлого года произошло восстановление провизий, созданных по классифицированным займам, у АТФБанка, что позволило ему в тот период выйти в плюс по чистой прибыли. Безусловно, все это не могло не отразиться на финансовых показателях уже объединенного First Heartland Jusan Bank в III и IV кварталах.

Тем временем совет директоров Jusan Bank в прошлом году принял решение дважды выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям за предшествующий 2020 год. В первый раз общая сумма выплаты составила 70 млрд тенге, во второй раз — 45,6 млрд тенге. При этом, согласно отчетности, размещённой на сайте Национального банка РК, чистая прибыль Jusan Bank за 2020 год составила всего 41,9 млрд тенге. Предположительно, выплата дивидендов производилась в том числе за счёт нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Как пояснили в самом Jusan Bank: в основе решения о выплате дивидендов лежали итоги аудированной отчетности за 2020 год, подтверждающие высокие бизнес- и финансовые показатели. Однако аудированная отчетность банком в открытых источниках до сих пор не опубликована.

По данным Казахстанской фондовой биржи, на 1 января текущего года крупными участниками Jusan Bank числились АО «First Heartland Securities» с долей 78,23% и бывший акционер АТФБанка Галимжан Есенов с долей 19,67%.

В целом по итогам 2021 года все 22 банка Казахстана без исключения вышли на показатель чистой прибыли. Помимо вышеперечисленных финансовых институтов хороших результатов достигли Банк ЦентрКредит, Altyn Bank, Bank RBK, Евразийский Банк, завершив год на уровне 18,7 млрд тенге, 16,6 млрд тенге, 14,4 млрд тенге и 12,7 млрд тенге соответственно.

Тем не менее несколько банков в 2021 году заработали меньше, чем в 2020-м, в их числе Ситибанк Казахстан, АО ДБ «КЗИ БАНК», АО «Исламский Банк «Al Hilal» и АО «ИБ «Заман-Банк».

Таким образом, ожидаемо, что уже в начале II квартала финансовые институты объявят о выплате дивидендов своим акционерам по итогам 2021 года. И, по всей видимости, размер этих выплат будет существенно выше, чем за предыдущие периоды.

Стоит напомнить, что в прошлом году, кроме ранее упомянутого First Heartland Jusan Bank, только семь банков второго уровня, решились выплатить дивиденды за 2020 год: Народный банк Казахстана на сумму 211,6 млрд тенге, ДБ АО «Сбербанк России» — на 48,5 млрд тенге, Kaspi Bank — на 50,2 млрд тенге, ForteBank — на 52,9 млрд тенге, ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» — на 10 млрд тенге, АО ДБ «Альфа-Банк» — на 30,1 млн долларов (по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты), АО «Bank RBK» — на сумму 6,6 млрд тенге. При этом о своём решении не выплачивать дивиденды, несмотря на полученную в 2020 году чистую прибыль, официально объявили Отбасы банк, Евразийский Банк и Банк ВТБ.