Десять ключевых трендов банковского бизнеса

Пандемия стала своеобразной линией между прошлым и будущим финансового рынка

1. Всем нужны суперприложения

Банки активно обсуждают построение супераппов: количество их упоминаний в годовых отчетах выросло в период с 2019 по 2021 год на 640%. Супераппы объединяют множество ценных для клиента функций в едином интерфейсе. Банковские приложения имеют сложную структуру, однако повседневным вниманием клиента пользуются несколько основных функций: проверка баланса, оплата счетов, просмотр транзакций. По этой причине мобильный банкинг находится всего в 4-5 API от того, чтобы быть интегрированным в любую другую платформу.

В то же время список настоящих суперприложений пока короткий: в него входят, например, AliPay, Amazon, PayTM (Индия), Kakao (Южная Корея) и другие. В этом году банкам предстоит сделать сложный выбор: стоит ли им биться за продвижение собственного супераппа, выстраивать партнёрства с другими или держаться в стороне от этой гонки.

2. «Зеленый» — хит сезона

Стремительное развитие ESG-повестки принуждает банки срочно создавать механизмы получения данных и измерения собственного прогресса по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). По оценкам Банка Америки, для достижения углеродной нейтральности требуется около 150 трлн долларов суммарных инвестиций. Финансовым организациям предстоит принять на себя новую роль защитников планеты, и это потребует от них существенных затрат. Однако эти вложения могут окупиться в долгосрочной перспективе в виде мотивации сотрудников, доверия клиентов, интереса инвесторов и лояльного отношения регуляторов.

3. Инновации возвращаются в повестку

Традиционные банки теряют свой вес в экономике: с 2009 по 2021 гг. их доля в ВВП США сократилась с 4,6% до 3,85%. При этом финтех-компании и альтернативные финансовые игроки продолжают отвоевывать потребителей и наращивать свою капитализацию. Цифровизация стала необходимостью, однако сам по себе перевод процессов в цифру не может обеспечить дифференциацию услуг банка и поддерживать рост выручки. Из-за этого банкам придётся творчески переосмыслить, в каких именно операциях и предложениях инновации создадут наибольшую ценность для клиентов. Банки не только пересматривают традиционные взгляды на сервисы и клиентские сегменты, но и открывают новые коллаборативные бизнес-модели. Все чаще они рассматривают собственные технологии как новый продукт и потенциально новый источник доходов.

4. Невероятные приключения банковских комиссий

Политика банков по отношению к расчету платы за услуги менялась неоднократно. В конкурентной борьбе с повсеместным предложением бесплатного обслуживания банки были вынуждены перейти от относительно прозрачных тарифов к запрятыванию комиссий – через пени за задержку платежа, начисления по овердрафтам и так далее. К 2022 году растущая конкуренция и прозрачность цифровых технологий подталкивают банки и финтех-компании снова пересмотреть подход: все комиссии должны опять стать простыми и понятными. А новые предложения для клиентов, напротив, ещё чаще станут фокусироваться на помощи в оптимизации издержек и принятию финансовых решений в интересах клиентов.

5. Цифровой мозг получит заботливое сердце

С 2018 по 2020 год доверие клиентов к банкам снизилось: лишь 29% (против 43% двумя годами ранее) респондентов полностью доверяли банку в вопросах долгосрочного финансового благополучия. Одна из причин в том, что банки перестали очно разговаривать с клиентом. В 2022 году банки ищут способы вернуться к разговорам по существу. Их задачи — восстановить эмпатию в коммуникации с клиентом и более глубоко понимать финансовые и эмоциональные обстоятельства, чтобы восстановить лояльность.

«Для нашего рынка этот тренд особенно актуален. Большинство банков инвестирует в развитие чат-ботов и голосовых ассистентов для взаимодействия с клиентами, делая ставку на технологии искусственного интеллекта, и из-за этого человеческий компонент теряется. Как сделать роботов достаточно человечными, научить их ориентироваться на конкретного потребителя с его личными потребностями и особенностями коммуникации — это интересный вызов», — комментирует Мария Гусева, директор практики стратегии и консалтинга для финансового сектора в России и Казахстане.

6. Цифровые валюты взрослеют

К концу 2021 года исследования в области ЦВЦБ ведут 78 стран мира: шесть из них уже запустили собственные цифровые валюты и не менее 17 находятся в процессе их пилотирования. Например, в Швейцарии и Сингапуре ЦВЦБ уже пилотируются для трансграничных платежей, а проект в Китае по розничной ЦВЦБ уже охватил более 140 млн пользователей с объёмом операций более 9,5 млрд долларов.Дальнейший фокус развития цифровых валют — в определении конкретных сценариев применения, где они смогут дать максимальный экономический эффект.

«И Россия, и Казахстан уже существенно продвинулись в проработке темы национальных розничных цифровых валют. В этом году появятся результаты пилотирования цифрового рубля и новых пилотных экспериментов с цифровым тенге, которые определят перспективы внедрения розничных цифровых валют на рынках региона и продемонстрируют первые возможности их использования банками», — отмечает Мария Гусева.

7. Смарт-операции сокращают участие человека до нуля

Банки подошли к черте, где участие человека в операциях не нужно. Например, технологии речевого и текстового анализа уже помогают выполнять работу во много раз быстрее и точнее. От 60 до 70% оперативных задач при выдаче кредита уже можно сократить за счёт перевода справок о доходах и других документов в унифицированный вид.

8. Платежи становятся универсальными

По мнению глобальных аналитиков Accenture, следующая революция в платежах станет следствием развития открытых сетей. Потребители уже считают само собой разумеющимся, что они могут платить и получать деньги в любом месте и в любое время. Отрасль уже на грани того, чтобы дать им возможность платить любым удобным им способом. Регуляторы подталкивают рынок к устранению ограничений на доступные для потребителя методы платежа, как, например, в Китае и Индии, и к использованию единых стандартов. Развитие открытых платежных инфраструктур на уровне стран или даже регионов, например в Европе, будет катализатором изменений и обеспечит лучшую связь между инвестициями и инновациями.

9. Банки снова ищут возможности для роста

За последние 11 лет ежегодное количество банковских слияний и поглощений в мире сократилось на 43% — с 1400 в 2010 году до 800 в 2021-м. В 2022 году, когда многие клиенты уже устали от пандемийных ограничений, банки снова начинают поиск перспективных игроков как на домашних рынках, так и за рубежом.

10. Война за таланты обостряется

Острая нехватка экспертов в области технологий, инженерии, данных и безопасности усиливается ещё более обширной проблемой: традиционная привлекательность банков как лучших работодателей иссякла. Дистанционный и гибридный форматы работы привели ведущие банки к выводу, что необходим совершенно иной образ мышления и стиль работы. Банкам придётся воспринимать работу с талантами в качестве одного из ключевых компонентов операционной модели.