АФК опубликовала обзор рынков

В США набирает силу сезон публикаций корпоративной отчетности

Валютный рынок

Рост нефтяных котировок выше 84 долларов за баррель оказывает поддержку тенге. По итогам торгов на KASE в понедельник средневзвешенный курс USD/KZT снизился на 0,27 тенге, до 424,55 тенге за доллар. При этом объём торгов в сравнении с пятницей снизился на 10,5 млн долларов, составив 125,7 млн долларов. Между тем курс RUB/KZT продемонстрировал нейтральную динамику, достигнув отметки 5,92 тенге за рубль.

Согласно комментариям Нацбанка, по итогам сентября курс тенге ослаб незначительно (−0,1%), до 425,75 тенге за доллар. В глобальном контексте динамика курса тенге соответствует общим тенденциям. Внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках (рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара) стали преобладающими факторами в динамике тенге.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:14 ALA) торгуется на уровне 425,27 тенге за доллар, что на 0,72 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Стоимость «коротких денег» на KASE в понедельник демонстрирует нейтральную динамику. Так, доходность операций репо овернайт продолжает тенденцию конца прошлой недели, удерживаясь на уровне 8,71% (0,0%) годовых. Между тем стоимость однодневных сделок своп составила 8,49% годовых. Объём торгов на рынке составил 477,3 млрд тенге, снизившись на 1,9 млрд тенге в сравнении с торгами пятницы.

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены ноты и возможность разместить средства на недельном депозите в НБРК. Спрос на ноты составил 464,6 млрд тенге при доходности 9,48% годовых. В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 725,7 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. Открытая позиция по операциям Нацбанка к началу недели находится вблизи уровня 4,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала незначительным снижением – индекс KASE опустился до отметки 3 442,84 пунктов (−0,10%). При этом в составе индекса подешевели все бумаги, за исключением акций Народного банка (+0,6%), Казатомпрома (+0,3%) и KEGOC (+0,1%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги БЦК (−1,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Казахтелеком стал обладать 100%-ной долей участия в ТОО КТ-ТЕЛЕКОМ.

Мировой рынок

Американские фондовые индексы в понедельник снизились на 0,2–0,7% — на опасениях по поводу замедления экономического роста и ускорения инфляции. На выходных Goldman Sachs понизил свои прогнозы роста ВВП США на 2021–2022 годы с 5,7% до 5,6% и с 4,4% до 4,0% соответственно, сославшись на последствия пандемии для потребительских расходов и грядущее сворачивание государственных мер поддержки экономики.

Между тем в США набирает силу сезон публикаций корпоративной отчетности. Энергетический сектор и производители сырья и материалов стали лидерами роста на фоне увеличения цен на сырьевые товары. Котировки крупных компаний Apple Inc, Tesla Inc и Microsoft Corp растут на 0,6–1%, при этом восемь из одиннадцати основных отраслевых индексов S&P 500 торгуются в плюсе.

Нефть

Стоимость фьючерса на нефть Brent в понедельник выросла на 1,26%, до 83,65 доллара за баррель. Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая её лишь постепенно. По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привёл к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на более дешевую нефть. Тем временем эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей.

Российский рубль

Российский рубль начал неделю с небольшого укрепления, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти. По итогам дня курс USD/RUB снизился на 0,03%, до отметки 71,87 рубля за доллар. Действие бюджетного правила существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объём покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей. В связи с этим дальнейшее укрепление рубля к доллару, возможно, будет ограниченным.

События в Казахстане

В Нур-Султане обсудят пути достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше 6 млрд долларов.

Казахстан может нарастить экспорт в Иран до 162,3 млн долларов.

Валютные активы Нацфонда снизились на 1,9 млрд долларов.

РК увеличила в июле поставки нефти в Турцию в 1,7 раза.

Рекордный рост потребления электроэнергии зафиксирован в Казахстане в этом году.

На обеспечение биобезопасности планируется выделить более 25 млрд тенге.

Корпоративные события

БРК расширяет сотрудничество с консалтинговыми компаниями.

Казахтелеком стал обладать 100%-ной долей участия в ТОО КТ-ТЕЛЕКОМ.

Kaspi.kz завершил сделку по покупке Portmone Group.

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Хоум Кредит до ВВ-.

Джакишев М.О. назначен и.о. генерального директора ШалкияЦинк ЛТД.

Токобаев Н.Т. избран членом совета директоров Отбасы банка.

Международные события

Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП США.

В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса.

Премьер Японии Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами.

В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список зелёных отраслей.

Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ 50 млрд долларов.

Цена нефти на Нью-Йоркской товарной бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года.

В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии.