Цены на Brent выросли до нового 3-летнего максимума

Инвесторы обеспокоены вопросом повышения потолка госдолга США, говорится в обзоре АФК

Валютный рынок

Динамика изменения курса нацвалюты к доллару сохранялась невыразительной, что во многом обусловлено относительно благоприятным стартом недели с точки зрения ключевых внешних факторов. Так, средневзвешенный курс по паре USD/KZT по итогам торгов в понедельник снизился до отметки 425,66 тенге за доллар (-0,39 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений текущего года и составил 129,8 млн долларов (-6,6 млн). Между тем курс по паре RUB/KZT не изменился и составляет 5,85 тенге за рубль. В краткосрочной перспективе не ожидается существенных изменений по ключевым валютным парам на KASE.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 424,60 тенге за доллар, что на 1,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка во вторник на KASE изменились слабо на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Так, ставки по операциям репо овернайт в понедельник закрепились на уровне 8,60% годовых (-8 б.п.), а привлечение тенговой ликвидности под доллар стоило участникам рынка 8,50% годовых (-21 б.п.). Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,1 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В понедельник биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершились с нисходящей динамикой. На фоне отсутствия драйверов для дальнейшего обновления исторического максимума индекс KASE снизился на 0,61% – до 3 391,1 пунктов. Ключевое давление на индекс оказывали распродажи в акциях сотового оператора Kcell (-4,9%). Напомним, ранее Казахтелеком сообщил о продаже 24% акций Kcell на KASE.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в понедельник снизились в пределах 0,9-2,1% на фоне неутешительных новостей по вопросу повышения потолка американского госдолга, усиления торговых трений. Так, в понедельник президент США Джо Байден заявил о возможности дефолта по госдолгу из-за сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла. Напомним, ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение о поднятии потолка долга. При этом с 1 октября США превысили разрешенный Конгрессом потолок госдолга в 28,4 трлн долларов. В то же время американский Минфин сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу до 18 октября.

Из других важных событий понедельника отметим, что, по мнению администрации Белого дома, КНР в некоторых случаях не выполняла взятые на себя обязательства в рамках первой фазы американо-китайского торгового соглашения. В ближайшие дни ожидается проведение встречи представителей США и КНР в рамках торговых переговоров. Кроме того, в понедельник отмечался сбой в работе ведущих соцсетей по всему миру, что оказывало серьёзное давление на их акции.

Нефть

Котировки нефти Brent в понедельник выросли на 2,6%, достигнув отметки 81,3 доллара за баррель на фоне решения стран ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи на 400 тысяч б/с ежемесячно. Министры государств ОПЕК+ также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объёмов добычи до конца декабря 2021 года. Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 4 ноября. С другой стороны, отметим и заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что власти США намерены предпринимать все возможные шаги для предотвращения роста цен на нефтепродукты для американских потребителей.

Российский рубль

На фоне значительного роста котировок нефти российский рубль продолжил укрепляться в начале текущей недели. По итогам вчерашних торгов курс по паре USD/RUB снизился на 0,31%, до 72,50 рубля за доллар. Между тем аналитики Sber CIB прогнозируют укрепление российской валюты в октябре до 71 рубля за доллар. Этому будут способствовать повышение ключевой ставки Банком России, приток средств нерезидентов в ОФЗ (за сентябрь – 110 млрд рублей), выплата октябрьских налогов и дивидендов, которые станут крупнейшими месячными объёмами выплат в этом году после июля. В фокусе внимания – данные Росстата по инфляции в России за сентябрь (06.10).

События в Казахстане

Президенту представили инвестпроекты Жамбылской области.

Минтруда разработало поправки в Концепцию модернизации пенсионной системы до 2030.

Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Финрегулятор начал стресс-тестирование банков.

За 6 месяцев платежный баланс РК сложился с дефицитом в 2,4 млрд долларов.

Казахстан будет поставлять QazVac в ряд стран.

Корпоративные события

4 ноября состоится ВОСА Шубарколь комир.

Изменен состав совета директоров Jusan Mobile.

RG Brands Kazakhstan выкупило на KASE 4 октября 8,5 млн своих облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) на 8,9 млрд тенге.

Международные события

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты.

МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА.

Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи.

IATA: убытки авиакомпаний в 2022 году сократятся до 11,6 млрд долларов.

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой.

Американские рынки обвалились вслед за бумагами FAANG.

Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом.