ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год

Прогноз спроса на 2022 год улучшен, указывается в обзоре АФК

Валютный рынок

По итогам валютных торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс USD/KZT укрепился до 426,04 (-0,45 тенге) тенге за доллар, отражая текущие тренды на сырьевом рынке и решение регулятора повысить базовую ставку. При этом объём торгов вырос на 5,3 млн долларов в сравнении с пятницей и составил 117,7 млн долларов.

Вчерашнее решение Нацбанка повысить базовую ставку на 25 б.п., до 9,50% годовых, обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от динамики фактической и ожидаемой инфляции и определяться эффективностью реализации антиинфляционных мер правительства, направленных на снижение влияния немонетарных факторов.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:05 ALA) торгуется на уровне 425,6 тенге за доллар, что на 0,44 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в понедельник демонстрировали смешанную динамику. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары на один день снизилась на 10 б.п., до 8,22% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт выросла на 3 б.п., до 8,35% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 443,1 млрд тенге, при среднедневном объёме с начала года в 384 млрд тенге.

Между тем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Спрос со стороны рынка на депозиты в Нацбанке составил 621,7 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещённых в НБРК депозитов составила 9,25% годовых. Также рынку были предложены краткосрочные ноты. Спрос составил 410,3 млрд тенге, тогда как фактический объём размещения был на уровне 408,3 млрд тенге. Доходность размещённых вчера нот составила 9,23% годовых.

Фондовый рынок

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала с роста индекса KASE до отметки 3 358,64 пунктов (+2,42%). При этом в составе индекса подорожали акции Казатомпрома (+13,1%), БЦК (+2,4%) и КазТрансОйла (+0,8%), подешевели акции Народного банка (-0, 6%) и KEGOC (-0,2%). Спрос на акции уранодобывающей компании значительно увеличился на фоне роста цен на уран. Менее чем за месяц фьючерс на уран вырос более чем на 30%, в основном из-за резкого увеличения покупок сырья канадской компанией Sprott Physical Uranium Trust.

Из прошедших событий на рынке отметим, что Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) с доходностью 10,56% годовых.

Мировой рынок

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счёт укрепления секторов нефти и газа, финансов и телекоммуникаций и негативной динамики в секторах здравоохранения и коммунальных услуг. Так, индустриальный индекс Dow Jones за вчерашний день вырос на 0,8%; более широкий индекс S&P остался на прежнем уровне, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,1%. Тем временем в фокусе внимания рынка находятся данные о потребительских ценах в США за август, которые будут опубликованы сегодня. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная — до 0,4% с 0,5%. Статистика по инфляции в стране имеет особое значение перед заседанием ФРС США, поскольку может оказать влияние на дальнейший курс монетарной политики центробанка.

Нефть

Накануне стоимость нефти Brent выросла на 0,31%, а к данному моменту ещё на 0,57%, достигнув уровня 73,9 доллара за баррель. Нефть дорожает на перспективах роста спроса и дефицита предложения после урагана Ида. Тем временем в своём сентябрьском докладе ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год; прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

По данным ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году оценивается в среднем в 96,7 млн баррелей в сутки; спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, что превысит допандемийный уровень. В качестве основных драйверов роста в 2022 году организация выделяет Россию (на 1 млн баррелей в сутки), США (0,78 млн баррелей в сутки), Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК.

Российский рубль

Российская валюта в понедельник укрепляет свои позиции, опираясь на внешний позитив, связанный в первую очередь с дорожающей нефтью. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,75%, до 72,6 рубля за доллар. Старт налогового периода сентября в РФ, в течение которого суммарные перечисления банками денег в бюджет составят около 2,5 трлн рублей, окажет дополнительную поддержку рублю.

События в Казахстане:

- В Нацбанке прокомментировали повышение базовой ставки.

- Индекс деловой активности снизился в Казахстане.

- Эксперты Совета Европы впервые оценивают антикоррупционную систему Казахстана.

- Сенаторы рассмотрят законопроект об усилении социальной защиты граждан.

- Объём рынка e-commerce за первое полугодие достиг 426 млрд тенге.

- В Казахстане подготовлена вторая производственная площадка для выпуска вакцин против КВИ.

- Глава Минздрава заявил о стабилизации эпидситуации в Казахстане.

Корпоративные события:

- Tin One Mining предоставил выписку из системы реестров акционеров.

- Tethys Petroleum Limited предоставил обновлённую информацию о текущих буровых работах и работах по получению лицензий.

- NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.

- Акционеры ЭКОТОН+ приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2016–2020 годы.

Международные события:

- В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН.

- США проведут 22 сентября глобальный саммит по борьбе с коронавирусом.

- МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов.

- МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на границах стран Балтии.

- Власти Китая хотят разделить компанию Alipay – СМИ.

- Цена газа в Европе достигла очередного рекорда.

- Цены на нефть повышаются из-за последствий урагана Ида.