Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 25% к 2026 году

АФК опубликовала обзор рынков

Валютный рынок

По итогам торговой сессии на KASE во вторник средневзвешенный курс по паре USD/KZT опустился до 424,67 тенге за доллар (-1,19 тенге). При этом объём торгов с долларом снизился почти в два раза в сравнении с понедельником, составив 98,2 млн долларов (-82,8 млн). Позитивные внешние условия и сезонные факторы (налоговый период) выступают определяющими факторами динамики спроса и предложения на внутреннем валютном рынке в моменте.

Из прошедших событий отметим, что, по прогнозам правительства страны, добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн, с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Напомним, в текущем году добыча нефти запланирована на уровне 86 млн тонн против 85,7 млн в 2020 году.

На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 423,85 тенге за доллар, что на 82 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка во вторник вновь продемонстрировали повышательную динамику на повышенных объёмах, что, вероятно, обусловлено прохождением пика фискального периода в стране. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 9,98% годовых (+94 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,37% годовых (+113 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до отметки 579,8 млрд тенге в сравнении с 482,3 млрд тенге днём ранее. Тем временем объём изъятой краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком остаётся на высоком уровне (~5,3 трлн тенге).

Фондовый рынок

Индекс KASE продолжает медленно отвоевывать потерянные ранее позиции, закрывшись к концу торгов вторника у отметки 3 076,12 пунктов (+1,3%). Самый значительный рост среди голубых фишек продемонстрировали акции Казатомпрома (+7,6%), а также Казахтелекома (+1,5%), Народного банка (+1,3%) и БЦК (+1,1%). При этом выход инвесторов из акций Kcell продолжился: во вторник долевые бумаги сотового оператора просели на 3,3%. Из прошедших событий отметим, что, по мнению аналитиков Fitch Ratings, с начала пандемии качество кредитов БВУ оказалось более устойчивым. При этом финансовые организации продемонстрировали рекордную прибыльность. «Хорошая структура активов, сильная прибыльность до резервов и значительный запас капитала продолжают подкреплять способность большинства казахстанских банков покрывать убытки», – отметили в Fitch.

Мировой рынок

Между тем настроения инвесторов на мировых фондовых площадках остаются преимущественно позитивными. Во вторник основные американские фондовые индексы закрылись очередным ростом (в пределах 0,1-0,5%) на фоне некоторого улучшения ситуации с пандемией коронавируса, сильной корпоративной отчетности, ослабления опасений по скорому сворачиванию монетарных стимулов Федрезервом. Напомним, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ранее выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет, что может существенно ускорить процесс вакцинации в США. И соответственно, уменьшить негативное влияние коронавируса на деловую активность.

Вместе с тем инвесторы ожидают, что на предстоящем в конце недели симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель Федрезерва Джером Пауэлл даст более чёткие представления о намерениях центробанка в отношении текущей стимулирующей монетарной политики.

Нефть

Котировки нефти во вторник продолжили расти на фоне падения добычи сырья в Мексике, а также общего улучшения риск-сентимента на мировых рынках и ситуации с COVID-19. По итогам вторника фьючерсы на нефть Brent прибавили 2,5%, вновь превысив отметку в 70 долларов за баррель. По сообщениям WSJ, суточная добыча нефти в Мексике сократилась примерно на четверть из-за пожара на морской платформе в Мексиканском заливе. В абсолютных значениях потери оцениваются в 420–440 тыс. б/с. В ожидании сокращения поставок цены на тяжелые сорта нефти на побережье Мексиканского залива демонстрируют восходящую динамику.

Российский рубль

Российский рубль продолжил ревальвационную динамику на фоне фискальных платежей и удержания цен на нефть выше отметки 70 долларов за баррель. По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB снизился на 0,56%, до 73,74 рубля за доллар. Напомним, в среду, 25 августа, российским компаниям необходимо будет перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы; в понедельник, 30 августа – налог на прибыль. Между тем Банк России во вторник провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБРФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд и спросе 716,8 млрд рублей), в среднем по ставке 6,45% годовых. Неделей ранее объём размещения составил 899,5 млрд рублей (при лимите 1,15 трлн и спросе 899,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

События в Казахстане

- Казахстан расширяет инвестиционное сотрудничество с ведущими катарскими компаниями.

- Доходы республиканского бюджета составят в 2022 году 9,2 трлн тенге.

- Инфляция к концу года в Казахстане может составить 6-7%.

- На льготное финансирование бизнеса направили более 800 млрд тенге.

- Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 трлн тенге.

- С 1 сентября подорожает электроэнергия для юрлиц в Алматы и Алматинской области.

- Глава Минздрава озвучил новый прогноз по заболеваемости COVID-19.

Корпоративные события

- Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат намерен выплатить дивиденды по простым KZ000A1CTM59 (UTMK) и привилегированным KZ000A1CTM67 (UTMKp) акциям за 2020 год.

- Fitch присвоило финальный рейтинг облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11) КазАгроФинанс.

- Единственный акционер Mega Center Management (Мега Центр Менеджмент) принял решение не распределять чистый доход компании за 2020 год.

Международные события

- США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тыс. человек.

- Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа.

- WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса.

- BCG спрогнозировала сокращение производства авто из-за дефицита чипов.

- ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19.

- АБР: COVID-19 ставит под угрозу прогресс Азиатско-Тихоокеанского региона.