Цены на нефть могут перейти в диапазон $65-70 за баррель

АФК опубликовала обзор рынков

Валютный рынок

В четверг тенге ослаб в паре с долларом США. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс USD/KZT вырос на 1,15 тенге, до 426,71 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 99,3 млн долларов. В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUB/KZT снизился до 5,76 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:23 ALA) торгуется на уровне 426,77 тенге за доллар, что на 0,06 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продемонстрировали смешанную динамику: стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары на один день выросла на 43 б.п., до 9,32% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт уменьшилась на 11 б.п., до 8,95% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 485 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 368 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке снизился на 71,6 млрд тенге в сравнении со средой. Вчерашний спрос составил 237 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещённых в НБРК депозитов составила 9,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов в четверг завершились снижением индекса KASE на 1,84%, до 3 042,37 пунктов. Шесть из семи акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «красной» зоне, тогда как стоимость долевых бумаг KEGOC (+0,01%) изменилась незначительно. Наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги Казатомпрома (-5,2%), Kcell (-3,9%), КазТрансОйла (-2,1%) и БЦК (-1,6%). Из событий на рынке отметим, что с 20 августа облигации KZ2C00007508 (KFUSb17) Казахстанского фонда устойчивости будут включены в корзину ГЦБ без ЦК.

Мировой рынок

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно, от минус 0,2% до плюс 0,11%, на фоне негативной динамики в секторах нефти и газа и данных по рынку труда. Поддержку рынку оказала статистика занятости: число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось сильнее ожиданий и достигло 348 тысяч при прогнозе в 363 тысячи. При этом опубликованный протокол июльского заседания ФРС США допустил возможность начала уже в нынешнем году свертывания мер поддержки экономики, включая выкуп финансовых активов с рынка. Тем не менее к единому мнению участники заседания не пришли.

Нефть

Цены на нефть усиливают снижение на фоне укрепления доллара на мировом рынке и опасений по поводу перспектив спроса на сырье. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent упала ниже отметки в 66 долларов за баррель впервые с конца мая текущего года. Снижение мировых цен на нефть ускорилось на фоне сразу нескольких негативных факторов: возможного замедления мировой экономики из-за распространения дельта-штамма коронавируса; сокращения импорта со стороны Китая в июле (на 19,6% до 9,71 млн баррелей в сутки) – крупнейшего импортера нефти; снижения спроса на фоне завершения летнего сезона — по последним данным из США, в стране выросли запасы бензина. В дополнение к этому инвесторы ждут ужесточения политики ФРС и, как следствие, укрепления доллара, что способствует снижению стоимости товарных активов. На рынок влияет также постепенное восстановление добычи нефти странами ОПЕК+, создавая риск перехода в фазу профицита предложения в ближайшие пару кварталов. На этом фоне, по прогнозам аналитиков, котировки нефти марки Brent в ближайшее время могут перейти в диапазон 65–70 долларов за баррель, однако резкого падения нефтяных котировок никто не ожидает — прогнозы по мировой экономике пока ориентированы на постепенное восстановление после пандемии.

Российский рубль

Российский рубль в четверг снижается по отношению к доллару, отыгрывая провал рынка нефти и укрепление доллара к мировым валютам. По итогам торгов на Московской бирже курс USD/RUB вырос на 0,46%, до 73,17 рубля за доллар. Сигналы ФРС США о возможном ужесточении денежно-кредитной политики и сокращении выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году укрепили позиции доллара на рынке. Индекс доллара (DXY) вырос на 0,48%, до 93,58 пункта, достигнув максимума с ноября прошлого года. На этом фоне многие развивающиеся валюты также падают к доллару, оказывая давление на курс рубля.

События в Казахстане

- Президент встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии.

- В сенате парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского союза.

- За 5 месяцев объём торговли между Казахстаном и Россией вырос на 26%.

- МИД опубликовал заявление по ситуации в Афганистане.

- КФГД на 85% исполнил свои обязательства перед вкладчиками Capital Bank Kazakhstan.

- Казахстан вернул похищенные Аблязовым 2 млрд долларов.

Корпоративные события

- АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00007904 Банка Развития Казахстана.

- Tethys Petroleum Limited представил промежуточные результаты деятельности за второй квартал 2021 года.

- Акционеры Кристалл Менеджмент приняли решение не утверждать порядок распределения чистого дохода компании за 2020 год.

- Moody’s повысило рейтинги БРК и его облигаций со стабильным прогнозом.

- НУХ Байтерек выплатил дивиденды по простым акциям за 2020 год.

Международные события

- Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.

- Эрдоган заявил, что Турция может вступить в переговоры с талибами.

- США заявили, что готовят запасные варианты, если не получится восстановить сделку с Ираном.

- CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей».

- Антимонопольный регулятор США повторно оспорил сделки по покупке Instagram и WhatsApp.

- Toyota сократит мировое производство на 40%.