Розничные продажи в США в июле упали на 1,1%

АФК опубликовала обзор рынков

Валютный рынок

По итогам торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс USD/KZT укрепился до уровня 425,04 (-0,49 тенге) тенге за доллар на фоне старта налогового периода в стране. При этом объём торгов составил 92,9 млн долларов, снизившись на 20,3 млн долларов по сравнению с торгами понедельника.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:09 ALA) торгуется на уровне 425,62 тенге за доллар, что на 0,58 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день увеличилась на 24 б.п., до 9,20% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт снизилась на 1 б.п., до 9,04% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 475,3 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 368 млрд тенге. Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке снизился. Вчерашний спрос составил 367 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещённых в НБРК депозитов составила 9,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов вторника снизился на 0,73%, до 3 088,7 пунктов. В составе индекса за вчерашний день подорожали акции Народного банка (+0,45%) и Казахтелекома (+0,5%), а в лидерах по снижению оказались долевые бумаги Kcell (-3,9%) и Казатомпрома (-2,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне ВВB со «стабильным» прогнозом.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США снизились на закрытии торгов на 0,8-0,9% на фоне не оправдавших ожидания статистических данных по розничным продажам, указывающих на негативное влияние распространения нового штамма коронавируса на экономику страны. По данным министерства торговли, розничные продажи в США в июле в месячном выражении снизились сильнее ожиданий аналитиков — на 1,1%, вместо прогнозируемых 0,3%. При этом объём промышленного производства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,5%. Дополнительное негативное влияние на рынок оказывает снижение мировых фондовых рынков — европейских и азиатских — из-за ухода инвесторов от риска. Так, основные азиатские биржи продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае более чем на 2%.

Тем не менее эксперты в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка.

«Мы продолжаем ждать роста акций, особенно циклических, благодаря хорошему сезону отчетности, признакам ослабления рисков, связанным с распространением нового штамма коронавируса, и нормализации соотношения динамики облигаций и акций», — пишут эксперты JPMorgan.

Нефть

Нефтяные котировки снизились во вторник, но к данному моменту частично восстановили понесенные потери. Так, стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на 0,7%, но к данному моменту растёт на 0,36% и находится на уровне 69,3 доллара за баррель. Участники рынка с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» в странах Азии и США. В условиях неопределенных перспектив цена на нефть остается ниже ключевой отметки в 70 долларов за баррель.

Российский рубль

Слабость рынка нефти и снижение аппетита к риску на глобальных рынках поддерживают давление на рубль. По итогам торгов вторника на Московской бирже курс USD/RUB вырос на 0,45%, до 73,57 рубля за доллар. На стороне рубля – умеренно позитивная картина на рынке ОФЗ, относительно спокойный геополитический фон и начало подготовки компаний к налоговому периоду.

События в Казахстане

- Казахстан и Южная Корея подписали соглашения на 1,7 млрд долларов.

- ФРП «Даму» расширяет сотрудничество с корейскими партнёрами.

- Армия Казахстана усиливает бдительность из-за событий в Афганистане.

- 7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане.

- Букмекеры создают риски для отмывания преступных доходов — Агентство финмониторинга РК.

- Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек Бекшин.

Корпоративные события

- NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года.

- Мангистаумунайгаз выплатил дивиденды по простым KZ0009093696 (MMGZ) и привилегированным KZ0009089736 (MMGZp) акциям за первое полугодие 2020 года.

- Единственный акционер ERG Exploration принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2020 год.

- ДБ Альфа-Банк выплатит дивиденды по простым акциям за 2020 год.

- Moody’s повысило рейтинги КазМунайГаза со стабильным прогнозом.

- Состав правления Казахстан инжиниринг изменен.

Международные события

- Байден и Джонсон договорились провести онлайн-встречу лидеров G7.

- WP: США заморозили государственные резервы Правительства Афганистана в американских банках.

- Национальная валюта Афганистана обвалилась до рекордного минимума.

- Байден выделил 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана.

- Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор.

- ЕЭК установлены квоты на ввоз мяса и сыворотки на 2022 год.

- ВОЗ попросила 7,7 млрд долларов на борьбу с дельта-штаммом.