МВФ сохранил прогноз по росту мировой экономики на 2021 год на уровне 6%

Восстановление продолжается с разрывом между развитыми и развивающимися странами

Валютный рынок

Национальная валюта продолжает укреплять свои позиции на рынке, отражая текущие тренды на сырьевом рынке. По итогам торгов во вторник курс по паре USD/KZT снизился на 0,24 тенге, до отметки 424,40 тенге за доллар. При этом объём торгов на рынке был повышенным и составил 193 млн долларов (+28,7 млн).

Влияние изменения базовой ставки на обменный курс тенге прокомментировал Нацбанк. Более высокая ставка в тенге будет стимулировать рост предложения иностранной валюты со стороны нерезидентов, а также поддержит внутренний тренд по дедолларизации вкладов. Принятое решение по повышению базовой ставки позволит поддерживать баланс на внутреннем валютном рынке и сохранить привлекательность тенговых активов для внешних инвесторов. Это, в свою очередь, создает предпосылки к дальнейшему укреплению национальной валюты.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:05ALA) торгуется на уровне 424,8 тенге за доллар, что на 0,40 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка во вторник демонстрируют смешанную динамику. Доходность операций репо овернайт увеличилась на 18 б.п., до 8,81%, в то время как стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США снизилась на 26 б.п. и составила 9,08%. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 321,5 млрд тенге.

Между тем на депозитном аукционе НБРК привлёк объём ликвидности на сумму 333 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,19% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал снижение на 0,87%, до 3 078,1 пункта. Это было обусловлено падением стоимости акций Казатомпрома (−2,8%), БЦК (−2,3%), Казахтелекома (−0,9%) и Kcell (−0,5%), при этом минимальный рост продемонстрировали акции Народного банка (+0,1%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 19,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) со средневзвешенной доходностью 10,26% годовых.

Мировой рынок

Фондовые индексы США снижаются во вторник, прервав рост, длившийся пять торговых сессий подряд. По итогам торгов индексы S&P 500 и NASDAQ сократились на 0,5 и 1,2% соответственно. Индексы снижаются на ожидании решения ФРС по учётной ставке, при этом трейдеры учитывают также ухудшение ситуации с коронавирусом. Во вторник медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным американцам носить маску в помещении в регионах, где растёт заболеваемость коронавирусом.

Между тем после закрытия торгов свои финансовые результаты обнародовали Microsoft, Apple и Alphabet. Чистая прибыль компании Microsoft за 2020–2021 финансовый год (закончился 30 июня) выросла на 38% и составила 61,3 млрд долларов, следует из отчета. Квартальный доход Alphabet (Google — крупнейшая компания холдинга) приблизился к 62 млрд долларов; компания заявила о прибыли на акцию в размере 27,26 доллара; доходы Apple за квартал составили 81,4 млрд долларов при прибыли на акцию в размере 1,30 доллара.

Также вчера МВФ обновил свои прогнозы по мировой экономике на 2021−22 годы. Прогноз на 2021 год остался на уровне 6%, без изменений, по сравнению с предыдущей оценкой перспектив, но на 2022 год был пересмотрен вверх, с +4,4% до +4,9%. Восстановление мировой экономики продолжается, но с разрывом между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.

Нефть

Стоимость нефти во вторник корректируется на 0,03%, до 74,48 доллара за баррель. Цены на нефть находятся в довольно узком торговом диапазоне 72–74 доллара за баррель, но держатся довольно стабильно. В то же время распространение штамма «дельта» коронавируса представляет угрозу для спроса на нефть, с другой стороны — экономика продолжает восстанавливаться, о чём свидетельствуют статданные по всему миру и финансовые отчеты крупнейших компаний.

Между тем сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Согласно прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю могут снизиться на 3,4 млн баррелей.

Российский рубль

Незначительные колебания рынка нефти и курса доллара к большинству мировых валют ослабили позиции рубля. По итогам торгов на Московской бирже во вторник курс USD/RUB вырос на 0,13%, до 73,74 рубля за доллар. При этом трейдеры воздерживаются от активной торговли в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, несмотря на то что Федрезерв вряд ли изменит риторику.

События в Казахстане:

- Как повышение базовой ставки повлияет на валютный рынок.

- Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов продлена до 1 ноября 2021 года.

- Казахстанцы забрали из ЕНПФ 1,2 трлн тенге пенсионных излишков.

- Более 39 тысяч авто произвели за полгода в Казахстане.

- Сеть Linkedin заблокирована в Казахстане.

- В пяти городах Казахстана ужесточат карантин.

Корпоративные события:

- Состав совета директоров Банка развития Казахстана изменен.

- Единственный акционер КазАгроФинанс определил КПМГ Аудит для проведения аудита финансовой отчетности компании за 2021 год.

Международные события:

- Джо Байден заявил о вмешательстве России в выборы 2022 года.

- В США заявили о перехвате рекордного числа российских самолётов у Аляски.

- В Минобороны Афганистана заявили о намерении начать контрнаступление против талибов.

- Чистая прибыль Tesla увеличилась более чем в 10 раз.

- Intel намерена вернуть лидерство в производстве чипов.

- Прибыль Apple выросла до $21,7 млрд.