Нефтяной рынок оказался под давлением масштабной распродажи
В фокусе внимания — данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На открытии валютных торгов KASE текущей недели отмечалось преобладание спроса на доллар. По итогам торгов в понедельник курс USD/KZT вырос на 0,77 тенге, до 427,26 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USD/KZT был повышенным и составил 180,3 млн долларов (+50,5 млн). Отметим, что среднедневной объём торгов долларами в текущем году составляет 131 млн долларов. Между тем стоимость российского рубля не изменилась – 5,76 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:40 ALA) торгуется на уровне 428,90 тенге за доллар, что на 1,64 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Денежный рынок
На денежном рынке изменения стоимости краткосрочной тенговой ликвидности были разнонаправленными. Умеренную динамику роста на 1 б.п., до 8,44%, демонстрирует доходность операций репо овернайт, тогда как по ставке заимствования тенге под залог долларов отмечается снижение до 8,09% (-22 б.п.). При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка вырос до 355 (+4,0) млрд тенге. Ставки продолжают сохраняться вблизи нижней границы базовой ставки.
Фондовый рынок
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка преобладали продажи. По итогам торгов значение индекса KASE снизилось до отметки 3 174,3 пунктов (-0,59%). В составе индекса подешевели акции Кселл (-1,6%), Народного банка (-1,2%), КазТрансОйла (-1,1%) и Казатомпрома (-0,9%). В то же время более значительных потерь индекс избежал благодаря росту стоимости долевых бумаг KEGOC (+0,4%) и БЦК (+0,4%). Из прошедших событий на рынке отметим, что с 19 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001618 (CSBNb10) Kaspi Bank в связи с истечением их срока обращения.
Мировой рынок
После резкого падения накануне — ключевые фондовые индексы США во вторник восстановили рост на 1,57–1,62 б.п. в рамках коррекции. В понедельник фондовые индексы опустились на 1–2% на фоне глобальной распродажи на рынках, спровоцированной опасениями вокруг стремительного распространения штамма «дельта» коронавируса, что вызывает беспокойство о замедлении восстановления экономики. Между тем дополнительную волатильность на рынке может привносить сезон корпоративной отчетности, который стартовал на прошлой неделе.
Стоимость золота во вторник незначительно выросла до 1811 (+0,12%) долларов за унцию, так же как доходность 10-летних казначейских облигаций, которая составила 1,22% (+1,93%).
Нефть
Нефтяной рынок оказался под давлением масштабной распродажи как на фондовых, так и на сырьевых биржах. Беспокойство и опасения участников рынка, что новая волна пандемии может привести к очередному ужесточению карантинных ограничений и повлияет на спрос, ослабив потребление топлива, а также новость об увеличении объёмов добычи со стороны ОПЕК+ — привели к снижению стоимости нефти в понедельник с 72,9 доллара до 68,6 доллара за баррель, достигнув минимумов с мая–июня текущего года. В течение дня падение цен на нефть достигало 8%, а по итогам торгов составило 6,75%. Несмотря на это, во вторник мировые цены на нефть перешли к росту до 69,35 (+1,06%) долларов. Напомним, в воскресенье альянс принял решение продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Сегодня в фокусе внимания рынка данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю.
Российский рубль
На фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков — рубль укрепился. По итогам торгов курс USD/RUB снизился на 0,39%, до 74,36 рубля за доллар. В последние дни рубль в паре с долларом торгуется в узком диапазоне 74–74,7 рубля; на стороне рубля выступают июльский фискальный период и стабильность рынка ОФЗ. Помимо этого, позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ставки ЦБ.
События в Казахстане:
- Глава государства поручил принять оперативные меры для улучшения эпидситуации в стране.
- Ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ поручил Касым-Жомарт Токаев.
- Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения.
- Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали санврачи Алматы.
- Нацбанк опубликовал инфляционные тенденции по Казахстану в июне.
- Более 250 тысяч га пастбищных земель не используются по целевому назначению в Жамбылской области.
Корпоративные события:
- Акционеры Каражыра утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001296 (KZHR) за 2020 год.
- Аграрная кредитная корпорация сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00006849 (AGKKb13).
- Избран состав совета директоров Каражыра.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 1 июля 2021 года.
Международные события:
- Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности.
- Аналитики прогнозируют замедление экономического роста в США.
- Фондовый рынок США вырос после падения накануне.
- Центробанк Китая сохранил базовую ставку 15-й месяц подряд.
- В Армении заявили об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном.
- В Японии не исключают возможность отмены Олимпиады.