Brent подешевела на фоне прогресса в иранской ядерной сделке

Давление на котировки также оказывают укрепление индекса доллара и увеличение числа случаев COVID-19 в Великобритании

Валютный рынок

Баланс спроса и предложения на казахстанском валютном рынке в четверг сместился в сторону покупателей иностранной валюты на фоне её укрепления на мировых рынках в свете сигналов о сворачивании монетарных стимулов Федрезервом. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USD/KZT вырос до отметки 426,79 тенге за доллар (+1,15 тенге). При этом торговая активность сохраняется повышенной – совокупный объём торгов составил 177,0 млн долларов (+11,9 млн). Отметим, среднесуточный объём торгов в текущем году – 127,4 млн долларов.

Вместе с тем текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как неоднозначный (российский рубль вчера окреп, но котировки нефти закрылись со снижением).

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

На фоне негативных тенденций на валютном рынке краткосрочные ставки денежного рынка продемонстрировали повышательную динамику. Так, доходность операций репо выросла до 8,47% годовых (+28 б.п.), в то время как доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 8,59% годовых (+42 б.п.). Рост указанных ставок может носить кратковременный характер.

В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк средний объём ликвидности на сумму 249,0 млрд при средневзвешенной доходности 9,0% годовых. Напомним, открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи рекордного уровня в 5,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE вырос по итогам торгов в четверг на 0,14%, до 3 357,86 пунктов. Локомотивом указанного роста выступили акции "Казахтелекома" (+1,8%) и "КазТрансОйла" (+0,7%). Из важных событий на рынке отметим, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность проведения IPO "КазТрансГаза" в 2022 году и одобрил приоритетное право компании на новые месторождения. «КазТрансГаз станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции», – отметил президент.

Мировой рынок

В четверг на американском фондовом рынке наблюдался обратный переток ликвидности из «акций стоимости» в «акции роста», что происходило на фоне неожиданного увеличения обращений за пособием по безработице, падения доходности американских трежерис. По итогам торгов S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,1 и 0,6% соответственно, но Nasdaq вырос на 0,9%. Последняя макростатистика по рынку труда вышла негативной – первичные обращения за пособием по безработице неожиданно выросли до 412 тыс. по сравнению с 375 тыс. на предыдущей неделе. При этом аналитики прогнозировали дальнейшее падение показателя до 359 тыс. заявок. Между тем доходность 10-летних гособлигаций США в четверг упала с 1,58 до 1,51%, что может сигнализировать об ослаблении опасений увеличения процентных ставок Федрезервом.

Нефть

Цены на нефть Brent снизились на торгах в четверг на 1,9%, до 73,0 долларов за баррель, а к настоящему моменту теряют ещё 0,89% (до 72,5). Помимо продолжающегося укрепления индекса доллара (+0,73% в четверг) после итогов заседания Федрезерва (приводит к удорожанию сырья в валюте других стран), давление на котировки оказали новости о прогрессе в иранской ядерной сделке, а также о рекордном с февраля текущего года суточном увеличении числа случаев COVID-19 в Великобритании (+11 тыс.). По сообщениям СМИ, переговоры между Тегераном и Вашингтоном по возобновлению ядерной сделки 2015 года приблизились к компромиссу. Отметим также, что сегодня в ИРИ проходят президентские выборы.

Российский рубль

Несмотря на снижение котировок нефти, российский рубль демонстрировал укрепление в четверг, чему в том числе способствовало снижение геополитических рисков после относительно успешных переговоров президентов США и РФ. По итогам торгов курс USD/RUB снизился на 0,38%, до 72,33 рубля за доллар. Отметим также, что инфляция за период с 8 по 15 июня замедлилась до 0,12%, тогда как на предыдущей неделе (с 1 по 7 июня) показатель составил 0,16%. Напомним, что ввиду высоких инфляционных процессов в стране (в мае инфляция составила 6% годовых при таргете 4%) с начала года Банк России дважды повышал базовую ставку (тек. 5,5%).

События в Казахстане:

- Президент дал поручения по развитию отрасли нефтегазохимии.

- До сентября в РК должны выработать новую модель ценообразования на газ.

- Касым-Жомарт Токаев призвал изучить возможность провести IPO «КазТрансГаза».

- В Нацбанке дали прогноз по темпам инфляции к концу года.

- Снижение экспорта и увеличение импорта наблюдается в Казахстане – Нацбанк.

- При расходовании антикризисных денег выявлены нарушения на 355 млрд тенге.

- Жандарбек Бекшин анонсировал смягчение карантинных мер в Алматы.

Корпоративные события:

- БРК реализовал алгоритм машинного обучения по определению перспективных отраслей и товарных ниш.

- Казахстанская Жилищная Компания предоставила изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00007409 (KZIKb34).

- KazTransCom намерен выплатить дивиденды по своим привилегированным акциям KZ000A0Q5HL3 (KZTCp) за 2020 год.

- Ковалева Т. Ю. избрана членом совета директоров горнорудной компании "Бенкала".

Международные события:

- Реджеп Эрдоган не исключает возможности создания военной базы в Азербайджане.

- Россия выходит из группы стран-участниц Договора по открытому небу.

- Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin.

- Мосбиржа запустит торговлю иностранными бумагами в валюте.

- Китай запустил первый пилотируемый космический корабль для строительства орбитальной станции.

- ОАЭ первыми в мире начали использование лекарства от коронавируса.