Какие перспективы у Capital Bank и AsiaCredit Bank?

Своим мнением с Kapital.kz поделились эксперты

Напомним, что в текущем году акционер Capital Bank и AsiaCredit Bank Орифджан Шадиев оказал банкам финансовую поддержку на сумму более 18,4 млрд тенге. Средства поступили в рамках обязательств по докапитализации. Предполагается, что мероприятия по стабилизации положения обоих фининститутов будут продолжены.

Однако данных мер может быть недостаточно, считает руководитель аналитического отдела Ranking.kz Седред Асретов.

Он замечает, что по состоянию на конец сентября текущего года общие активы Capital Bank и AsiaCredit Bank сократились на 30% за год до 121,1 млрд тенге, что составляет всего 0,4% от банковского сектора. В свою очередь совокупный размер собственного капитала данных банков уменьшился на 23,5% за год, до 34,5 млрд тенге.

Очевидно, что ухудшение финансового положения двух БВУ напрямую связано с ухудшением показателей капитала, ликвидности и качества ссудного портфеля.

«Сейчас мы наблюдаем массовый отток средств клиентов, который может привести к невозможности обеспечения достаточного уровня ликвидности для бесперебойного функционирования фининститутов. Так, за год сумма вкладов в Capital Bank снизилась на 9,4% и составила 24,9 млрд тенге, а вклады в AsiaCredit Bank сократились сразу на 37,2% за год, до 24,1 млрд тенге. При этом постепенный отток средств клиентов наблюдается уже с 2017 года», — поясняет Седред Асретов.

Наряду с этим он обращает внимание, что по итогам девяти месяцев текущего года убыток AsiaCredit Bank составил 2,9 млрд тенге, в то время как убыток Capital Bank – 1,5 млрд тенге. Аналитик отмечает, что по результатам прошлого года банками также был зафиксирован убыток в размере 6 млрд тенге и 2,3 млрд тенге соответственно.

«Кроме того, наблюдается ухудшение качества активов банков в связи высокой долей невозвратных займов. Доля просрочки платежей свыше 90 дней (NPL 90+) в ссудном портфеле Capital Bank составила критические 89,55%, или 42,1 млрд тенге, в AsiaCredit Bank – 47,93%, или 17,2 млрд тенге, при допустимом значении в 10%. Сформированные провизии банков даже наполовину не покрывают всех проблемных займов», — объясняет руководитель аналитического отдела Ranking.kz.

Таким образом, докапитализация банков со стороны акционера не сможет в полной мере справиться со всеми трудностями фининститутов, резюмирует Седред Асретов.

Вместе с тем Capital Bank не выполняет пруденциальные нормативы ещё с начала 2019 года, а AsiaCredit Bank – на протяжении 12 месяцев, добавляет он.

«Фактически финансовый регулятор уже сейчас имеет все возможности для лишения лицензии этих банков. При этом с учетом низкой доли активов и обязательств AsiaCredit Bank (0,19%) и Capital Bank (0,21%) в секторе лишение лицензии не несёт никаких рисков для банковской системы в целом. В этой связи поддержки со стороны государства также не стоит ожидать», — говорит аналитик.

Если бы акционеры этих двух банков имели намерения или возможности их докапитализации, они бы сделали это раньше, не допуская такого масштаба потерь, полагает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

«Сейчас цена спасения данных финансовых институтов гораздо выше, чем была в начале этого года или в прошлом-позапрошлом годах. По всей видимости, либо акционеры искали покупателя, либо привлечения внешнего финансирования, и это у них не вышло, либо они осознанно идут к отзыву/лишению лицензий у этих банков и их уходу с рынка», — комментирует он.

При этом эксперт не исключает, что положение Capital Bank и AsiaCredit Bank после докапитализации может стабилизироваться. Но за время постепенного спада их репутация уже серьёзно испорчена.

«Пока данные банки шли вниз, другие их конкуренты усиливались и развивались, поэтому они уже сильно отстают и в репутационном, и маркетинговом, и технологическом плане. Для коренного перелома тенденции капитал этих банков нужно как минимум утраивать», — объясняет Мурат Кастаев.

По его мнению, восстановить доверие клиентов будет очень сложно. «Почему вкладчики должны выбрать эти банки, а не более крупные и стабильные из топ-5, топ-10 или даже топ-15?» — вопрошает он.

«К сожалению, в банковском мире огромное значение имеет репутация, и даже в случае успешной и полноценной докапитализации не факт, что доверие быстро вернется к Capital Bank и AsiaCredit Bank. Банки могут начать работать с узкими нишевыми продуктами, но к большому объёму потребителей они возвратятся не скоро», — считает старший аналитик брокерской компании «Альпари» Анна Бодрова.

По её словам, банкротство банков было бы хорошим вариантом в самом начале возникновения их проблем. Сейчас, когда время уже прошло, вряд ли это оптимальное решение. «Может быть, каждый из докапитализированных банков по отдельности будет интересен кому-то из крупных игроков сектора, и тогда вариантов для продвижения и возвращения на банковскую арену станет больше», — делает вывод аналитик «Альпари».

В целом перспективы у проблемных кэптивных банков небольшие, отчасти даже негативные, отмечает директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп», экономист Марат Каирленов. Он объясняет это тем, что, с одной стороны, экономика из-за кризиса меняется: эпоха от нефтяных доходов заканчивается, соответственно государственный пирог сокращается. С другой стороны, сам банковский бизнес перестраивается, возникают олигополии и монополии в сфере интернет-услуг, которые, в свою очередь, требуют значительных вложений, объясняет он. В этих условиях акционеры Capital Bank и AsiaCredit Bank вряд ли будут настроены развивать бизнес, который предполагает дополнительные инвестиции, и захотят принимать меры для стабилизации банков, считает экономист.

«Лучший способ такие финансовые институты банкротить либо преобразовывать в кредитные товарищества, чтобы это вышло с наименьшими потерями для госбюджета, поскольку владельцы этих банков зачастую любят прибегать к «стратегии выхода из бизнеса» за счёт государства и средств налогоплательщиков. В этот раз акционеры заявляют, что вливают деньги, чтобы рассчитаться с депозиторами. Для всех остальных это будет примером», — подчеркивает Марат Каирленов.

Тем временем другой эксперт — начальник отдела инвестиционного анализа «Астана-Инвест» Серик Козыбаев уверен, что банкротство — это негативный сценарий, к которому прибегают в крайнем случае, когда все другие способы уже исчерпаны.

«Если есть возможность «спасти» банки, то лучше использовать её. Иначе доверие к банковской системе в очередной раз пошатнется. Также надо учитывать, что вкладчики, у которых общая сумма депозитов превышает 15 млн тенге, могут потерять деньги», — поясняет он.

Серик Козыбаев это связывает с тем, что совокупный размер гарантии КФГД по всем видам депозитов, открытых в одном БВУ, ограничены суммой в 15 млн тенге.

Тем временем для восстановления финансового положения Capital Bank и AsiaCredit Bank нужна докапитализация в размере как минимум 20-30 млрд тенге, а лучше 40 млрд тенге на каждый банк, утверждает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Но это только первый пункт, который обозначил эксперт. Во-вторых, необходимо перестать генерировать убытки, терять активы и капитал. В-третьих, желательно осуществить продажу или слияние, реструктурировать или списать токсичные активы и провести ребрендинг. В-четвертых, осуществлять инвестиции в технологическое развитие и продвижение нового бренда, на его взгляд, это помогло бы стабилизировать ситуацию и в течение 1-2 лет вернуться на траекторию роста.

В свою очередь корреспондент центра деловой информации Kapital.kz также обратился с запросом о пояснении ситуации в пресс-службы Capital Bank и AsiaCredit Bank, однако безрезультатно.

Между тем в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) корреспонденту сообщили, что акционером Capital Bank и AsiaCredit Bank предоставлен план мероприятий по улучшению финансового состояния банков. При этом в ведомстве уточнили, что План предусматривает продолжение оказания акционером банков финансовой поддержки и другие меры урегулирования обязательств перед клиентами в два этапа со сроками исполнения 30 ноября и 25 декабря 2020 года.

Ранее упоминалось, что с начала 2020 года Орифджаном Шадиевым была оказана поддержка капитала двух банков в размере 18,4 млрд тенге, в том числе за период сентябрь — начало ноября — 5,7 млрд тенге.

«Приоритетом Агентства является максимальное обеспечение обязательств перед вкладчиками данных банков за счёт средств акционера, в этой связи Агентство осуществляет усиленный контроль по исполнению плана мероприятий этими банками», — подчеркнули в АРРФР.