Kaspi.kz делает новую попытку выйти на LSE
Компания направила британскому регулятору FCA на регистрацию документы к предстоящему IPO
Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz, который осенью прошлого года планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но в итоге отложил сделку до лучшей конъюнктуры рынка, делает новую попытку разместиться на LSE, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Компания направила британскому регулятору FCA на регистрацию документы к предстоящему IPO, говорится в её сообщении.
В первом полугодии 2020 года выручка Kaspi выросла на 32%, до 741 млн долларов, чистая прибыль — на 50%, до 286 млн долларов. Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в год.
Структура сделки по сравнению с прошлогодними планами не изменилась. Продающими акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.
Одна GDR будет соответствовать одной акции. Организаторами выступают Morgan Stanley, Citigroup и «Ренессанс Капитал». По сравнению с прошлогодним составом из числа букраннеров выпал Credit Suisse.
Kaspi.kz оперирует тремя платформами — маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds — 35%, Вячеслав Ким — 32%, Михаил Ломтадзе — 29%, Goldman Sachs — 4%.