Казкоммерц Секьюритиз выступил со-андеррайтером в размещении облигаций Росагролизинга

Выпуск в объёме 8 млрд рублей был размещен полностью

Организаторами выступили ПАО «Московский Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агентом по размещению являлось ПАО «Совкомбанк».

Выпуск облигаций был зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером 4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для квалифицированных инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60 – 7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74 – 8,06% годовых. Первоначальный индикативный объём сделки составлял 5 млрд рублей.

В ходе приёма заявок года эмитент установил финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличил объём размещения до 8 млрд рублей. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, а также международные инвесторы.

«Для нас данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента деноминированных в рублях на территории РФ. Данный шаг значительно расширяет географию присутствия группы Халык и спектр нашей вовлеченности в проекты», — отметил Управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» Тимур Салимов.

АО «Росагролизинг» — российская государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны. 100% акций компании принадлежат государству в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Ключевые направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые технологии сельхозпроизводства.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг: брокерские услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней организацией АО «Народный банк Казахстана».

АО «Народный банк Казахстана» — крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка — Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации, входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.