В первый день торгов на KASE Казахстанский фонд устойчивости привлек 16,4 млрд тенге
Держателями облигаций стали частные инвесторы – брокерские организации, БВУ и страховые компании
В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось дебютное размещение 3-летних облигаций АО «Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ). По итогам торгов привлечено 16,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,7% годовых. Держателями облигаций КФУ стали частные инвесторы – брокерские организации, банки второго уровня и страховые компании.
Привлеченные средства будут направлены на выкуп ипотечных портфелей коммерческих банков, реализующих жилищную программу «7-20-25» и «Баспана Хит».
Напомним, решением единственного акционера — Национальным банком Республики Казахстан в текущем месяце была проведена реорганизация КФУ путём присоединения к ней АО «Ипотечная организация «Баспана». В связи с этим, на KASE была произведена замена эмитента с «Баспаны» на КФУ. При этом все преимущества ценных бумаг предшественника сохранились. С учетом агентского статуса бумаги сохранили налоговые льготы и нулевые ставки резервирования по облигациям. Плюс к этому, облигации КФУ, входящие в корзину ГЦБ на площадке KASE, остались инструментом рынка авторепо, что позволяет инвесторам под залог данных облигаций привлекать финансирование на короткие сроки. Ожидается, что спрос на бумаги КФУ останется таким же высоким. К примеру, в 2018-2019 годах спрос на облигации «Баспаны» заметно превышал предложения. В результате ею было привлечено 325 млрд тенге.
Как ранее сообщал Национальный Банк, реорганизация компаний была проведена с целью объединения дублирующих функций. Несмотря на то, что Баспана и КФУ использовали различные механизмы фондирования, конечной функцией их деятельности было содействие финансовой стабильности БВУ. В результате слияния образовался единый оператор по реализации государственных программ, что позволило повысить эффективность деятельности компании и оптимизировать расходы.
10 февраля Fitch Ratings уже подтвердил долгосрочный рейтинг эмитента «КФУ» в иностранной и национальной валютах на уровне BBB/прогноз «Стабильный».
В ближайших планах КФУ увеличение срока обращения облигаций до 5 лет и более. Все привлекаемые средства будут направляться на выкуп ипотечных займов БВУ согласно утверждённых индикаторов. По программе «7-20-25» планируется выкуп на 1 трлн тенге ипотечных займов, из которых освоено свыше 150 млрд тенге. В рамках программы «Баспана Хит» предусмотрена выдача займов на 300 млрд тенге, из которых освоено 160 млрд тенге. На сегодня, благодаря двум ипотечным программам, своё жилье обрели свыше 33 тыс. казахстанских семей.
Что касается других направлений деятельности КФУ, то компания продолжит работу в направлении содействия финансовой стабильности банковского сектора, участия в реализации механизма рефинансирования ипотечных займов, кредитования приоритетных секторов экономики и реализации мер по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.