Год элеватора

Осенняя сессия Eurasian Agricom стартовала с обсуждения непростой ситуации, сложившейся нынче на двух важных для Казахстана рынках – зерновом и масличном. Новый аграрный год начинается с сюрпризов, и экс­пертам было полезно обсудить, как справляться с проблемами и на что рассчитывать.

«Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, но мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере», – отметил в нынешнем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, призвав добиваться поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. А это, по словам Главы государства, предполагает увеличение в течение трёх лет доли переработанной продукции в АПК до 70%.

Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, нуждающиеся в качественных продуктах питания, подчеркивал Президент. И на состоявшейся конференции особое внимание было уделено переработке и экспорту двух важнейших для нашей страны агрокультур.

Начиная зерновую сессию, её модератор, руководитель компании AZK Esentai Александр Малов напомнил, что предыдущий маркетинговый год был для Казахстана удачным. Республика уверенно подтвердила своё реноме крупного участника мирового рынка, произведя более 16 млн тонн зерна и поставив на экспорт рекордные 11 млн тонн, в том чис­ле около 7,7 млн тонн пшеницы и 2,6 млн тонн муки. Основные объёмы экспорта традиционно пришлись на Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

В этом сельскохозяйственном году все не так радужно. Среди вопросов, требующих оперативного решения, – заготовка семян, импорт пшеницы из России железнодорожным транспортом, выплата долгов по субсидиям, а также возврат НДС ниже 50%.

– Мы максимально поддерживаем сельскохозяйственных товаропроизводителей, им в этом году сложнее всего, и надо сконцентрироваться для их поддержки, – подчеркнул Александр Малов.

При посевной площади в 13,7 млн га и предварительно рассчитанной средней урожайности в 9 центнеров на круг валовой сбор пшеницы на этот раз составит порядка 12,3 млн тонн. Причём прогнозы разбиты по классам. Например, 3–4-го класса, а это тоже продовольственная пшеница, которая подходит для производства хлеба и муки, планируется собрать 8,6 млн тонн. Ожидается большой объём неклассной пшеницы – до 2 млн тонн и пшеницы 5-го класса – 1,7 млн тонн.

– Импорт ожидаем порядка полутора миллиона тонн, но при необходимости можем импортировать 2–2,5 миллиона, что поможет удержать стоимость муки и хлеба на внутреннем рынке и сохранить активную экспортную позицию на традиционных рынках, – заявил Александр Малов.

Что касается экспорта, то прог­ноз нынче на уровне среднемноголетнего – 7,3 млн тонн. Из них экспорт 3-4-го класса оценивается в 3,6 млн тонн, 5-го класса – 1 млн тонн, неклассной пшеницы – порядка 400 тыс. тонн, муки – 2 млн тонн в зерновом эквиваленте.

Председатель наблюдательного совета Союза зернопереработчиков Казахстана Мукан Абдиев назвал этот год непрос­тым и для мукомолов. Но тут же предложил решение.

– Некоторые мукомолы имеют опыт по переработке пшеницы 5-го класса, она идёт под маркой «мука без гарантии». Её основные потребители – на афганском рынке – в силу их хлебопекарной культуры. И я думаю, что применение ей мы найдём и тот объём, который ежегодно перерабатываем и экспортируем, сохранится, – сказал спикер.

Кроме того, Мукан Абдиев указал на потребности Китая в кормовой пшеничной муке и порекомендовал воспользоваться этой возможностью. Технологическое оборудование хорошего уровня обходится в цену полутора тысяч тонн зерна 3-го класса, причём субсидируется на 25%, а устанавливается за три месяца.

– Этот кризис даёт возможность сделать шаг к переработке. Мы всегда считали отруби побочным продуктом. Но последние 5–10 лет они стали полноценной продукцией! Казахстан уже экс­портирует порядка 248 тысяч тонн гранулированных отрубей в Китай, 148 тысяч тонн – в Узбекистан. А тем самым можно увеличить потенциал переработанной продукции. Тем более Президент в Послании сделал акцент на глубокую переработку. Экспортная политика в части сырья и готовой продукции меняется, будут создаваться условия, и эта работа уже началась, – приз­вал он, обращаясь к коллегам.

По словам главного мукомола республики, в реестре уже 14 казахстанских компаний, которые могут экспортировать комбикорм и кормовую муку в Китай. Мир переходит на здоровое питание, а отрубной хлеб – один из самых полезных. Причём сегодня мукомолы могут его делать со 100-процентным выходом муки, и несложно посчитать, насколько привлекательна может быть экспортная цена.

Процесс долгий, но решаемый

Далее о своих проблемах заговорили трейдеры. Руководитель ТОО «Grain Partners» Иван Малыгин акцентировал внимание на производстве твердой пшеницы – дурума.

– В этом году производители столкнулись с проблемой пророс­та зерна, так как технологичес­ки при производстве оно имеет особенность слишком быстрого прорастания по сравнению с мягкой пшеницей, ячменем или мас­личными культурами. Процент пророста достигает 7–70%. Максимально по этой причине пострадали костанайский регион и часть Акмолинской области. Более или менее благоприятная ситуация в Северном Казахстане, – обрисовал картину глава ТОО. Но тут же постарался успокоить: – Мы привыкли последние два-три года получать дурум высокого качества. Но все забыли, как ещё в 2018 году грузили твердую пшеницу с проростом 18–20%, и рынки для неё находились. В этом году они тоже найдутся, – заверил руководитель трейдерской компании. – Немногие страны умеют работать с проросшим зерном, одна из них – Италия с её огромным потреблением. С любым зерном можно работать, спрос будет найден, но это, конечно, связано с ценой. Возможно, какой-то объём в виде остатка перейдет на следующий сезон. Процесс будет долгий, упорный, но решаемый.

Коллегу поддержал руководитель компании Agrofidelity Таир Баталов, подтвердив, что любую пшеницу можно продать, только цены могут быть не очень привлекательными для фермеров. У казахстанских аграриев есть опыт продажи зерна с проростом в 2005 и 2018 годах. В нынешнем году Казахстан тоже будет не крупнейшим поставщиком в мире, хорошей пшеницы на продажу в стране немного, потери по качеству составят не меньше 50%. Но надежды на экспортный потенциал есть. А северный сосед наверняка сможет поставить какое-то количество пшеницы, чтобы казахстанским мукомолам было с чем работать.

На внешних рынках тоже есть свои вызовы, посетовал руководитель компании «Содружество Казахстан» Александр Самойлов. Те же итальянцы, которые мог­ли бы сделать нам кассу, в этом году сами произвели достаточно некачественной пшеницы. Ещё одно отличие от 2018–2019 годов состоит в том, что тогда казахстанская пшеница шла как добавка, и вторым рынком была Турция, где нынче вообще выращен рекордный урожай. Первую квоту в 500 тыс. тонн они уже реализовали и собираются и дальше участвовать в торговле дурумом.

– Поэтому тот дефицит дурума, который бы подвигнул отечест­венных трейдеров активней торговать нашей проросшей пшеницей, частично откладывается во времени либо растягивается в течение года, – умерил излишний коммерческий оптимизм участников сессии Александр Самойлов. – Есть, конечно, дефицит в Северной Африке, Марокко покупает традиционно 1,2 миллиона тонн, и казахстанским экспортерам удается участвовать в качестве соподрядчиков в тендерах. Но спрос этого рынка удовлетворяется преимущественно канадской и американской пшеницей. Поэтому конкуренция будет чувствоваться острее, чем три сезона назад. Но и тогда мы не были уверены, но в итоге экспорт состоялся, у проросшей пшеницы достаточно стремительно повышалась цена, и от неопределенности в итоге, несмотря на тяжелый год, осталось достаточно приятное послевкусие.

Большие вызовы, по мнению эксперта, стоят для дальней логистики, для хлеборобов, для трейдеров практически на всех направлениях. В Азовско-Черноморском бассейне мы будем конкурировать с российской пшеницей. И ценник, наверное, порадует далеко не всех. Но если это направление сохранится, в целом уже будет неплохо для рынка.

– Этот год надо перетерпеть. Вызовы – это не всегда плохо, они заставляют более активно работать трейдеров, искать новые логистические схемы, более гибко подходить к зерновым товаропроизводителям. Все мы так или иначе звенья одной цепи, и я надеюсь, мы будем в состоянии договариваться и решать проблемы, чтобы реализовать экспортный потенциал страны, – резюмировал Александр Самойлов.

Модератор зерновой сессии тоже выразил надежду на развитие экспорта в Китай, а также напомнил, что 50 тыс. тонн казахстанского зерна экспортирует Иран – рады бы и больше, но есть взаимные ограничения.

Пару слов уделили ячменю: посевная площадь его не изменилась – 2,8 млн га, урожайность чуть ниже многолетнего показателя – 9 ц⁄га, внутреннее пот­ребление уменьшилось за счёт активного пот­ребления фуражной пшеницы. Экспортировать можно порядка 800 тыс. тонн ячменя, львиная его доля уйдет в Китай, остальное – в Иран и страны Центральной Азии.

– Нынешний год – не покупателя и не продавца, это год элеваторов, все будет зависеть от того, как они правильно подсушат и сохранят зерно, – заявила в свою очередь руководитель компании Baltic Control Kazakhstan Гульмира Абишева.

Проросшая пшеница, как уже отмечалось, – главная проблема сезона. И специалисты поспешили предостеречь экспортеров от завышения качественных показателей. Нужно быть осторожными с заявленными в контрактах параметрами, не всегда они будут соответствовать зерновым распискам, потому что элеваторы, даже работая на пределе мощностей, не смогут обеспечить неизменность товара. Гарантировать высокое качество в этом году крайне опасно, надо торговать тем, что есть.

– Основные требования Китая – показатели безопасности. А проросшая пшеница – это токсичность. Одного прецедента будет достаточно, чтобы остановить весь экспорт. Надо внимательно подходить к качеству, лучше заказать предпогрузочную инспекцию, чтобы минимизировать риски, – предостерегла Гульмира Абишева.

В завершение сессии модератор ещё раз посетовал: в этом году Казахстан не сможет похвалиться высоким качеством пшеницы, к которому привыкли наши покупатели.

– Три года мы не думали о чис­ле падения – нынче это один из основных показателей. Лет 10 не видели зерна 5-го класса, не говоря уже о неклассной пшенице, которая в последний раз была, наверное, в 2005 году. Теперь сталкиваемся с такими реалия­ми, – подытожил Александр Малов.

При этом спикер уверен, что дешевого зерна не будет, цены останутся высокими, но насколько именно – это во многом зависит от экспортного потенциала нашего северного соседа.

Не до жиру, быть бы живу

Обсуждение масложировой темы тоже не обошлось без скепсиса и тревоги, хотя последние несколько сезонов отрасль демонстрирует хорошие результаты.

Председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов сообщил, что растительных масел в прошлом году произведено более полумиллиона тонн и показатели не ниже ожидаются в 2023–2024 маркетинговом году. Экспорт высокобелковых кормов приближается к миллиону тонн, что говорит о том, что казахстанская масложировая продукция пользуется большим спросом. В валютном выражении это более полумиллиарда долларов, и рост прогнозируется до 700 млн долларов в ближайшие три года.

– За первое полугодие на 50% увеличился экспорт масложировой продукции, в валюте на первом месте Китай, туда продавать дороже, далее – страны Центральной Азии и Европы. По весу – на первом месте Узбекистан, но это временно, первенство будет за Китаем, – сообщил глава ассоциации.

По растительному маслу сделан значительный рывок, его производство увеличилось прак­тически в два раза. Экспорт дос­тиг 300 тыс. тонн за сезон.

Задача, как и говорил Президент, развивать глубокую переработку, без чего невозможно дальнейшее развитие отрасли. Поэтому в 2024 году планируется увеличить мощности по рафинации до 429 тыс. тонн и ещё на 170 тыс. тонн – в 2025-м. Планомерный уход в глубокую переработку позволит стабильно давать закупочные цены для отечественных аграриев и снижать экспорт сырого масла.

Но в этом году урожай подсолнечника менее 1 млн тонн, а перерабатывающих мощностей – на 3 млн. Нужен импорт из РФ, а с этим вопрос открытый.

Председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов обратил внимание на конф­ликт интересов: переработчики объек­тивно не хотят отставать от соседей и ратуют за развитие переработки в кратчайшие сроки, в то время как аграрные товаропроизводители называют принимаемые для их поддержки меры сдерживающими. По мнению фермеров, аграрная политика не мотивирует выращивать больше и качественнее.

– За короткое время мы видим реальный рост производства и экспорта масла, за это нужно порадоваться. Но в то же время Правительство не даёт чётких сигналов рынку. Если бы Минторг объявил, что мы должны за три года сделать переработку масличных такой-то, для этого требуется то-то и вы, участники рынка, должны отнестись с пониманием и потерпеть, они представляли бы, для чего, как долго и что будет в итоге. Было бы меньше возмущения, – заявил Нурлан Оспанов.

Переработчикам нужна конкурентная цена на сырье, потому что соседи поставляют продукцию на те же рынки, и с ними приходится конкурировать по цене и качеству. Конечно, переработчик хочет, чтобы входящая цена была ниже рыночной, так возникает конфликт интересов с отечественным производителем сельскохозяйственной продукции, который рассчитывает получить за неё приемлемую цену. Здесь, по мнению главы Зернового союза, тоже должно вмешаться Правительство и через Минторговли и интеграции либо через Минпромстрой субсидировать, но не фермеров при сдаче зерна или маслосемян, а более организованных переработчиков, которые и будут за счёт этого покупать у аграриев сырье по рыночной цене.

От имени сельскохозяйственных товаропроизводителей высту­пила руководитель ТОО «Промышленно-торговая компания «Содружество» На­талья Пак и заявила, что сейчас они ждут от Правительства сигнала, что делать дальше с семенами подсолнечника, которые ещё пару лет назад были одной из самых рентабельных культур, а сейчас говорить об этом не приходится.

– По видам урожай стоит неплохой, но никто не может дать прог­ноз, что будет в зачётном весе. При планировании структуры посевов нам важно, какое решение примет Правительство для следующего сезона. В условиях закрытого рынка сеять подсолнечник дальше или нет – большой вопрос. Хорошо, что государство помогает развивать переработку, мы ни в коем случае не против. Только один вопрос – почему за наш счёт? – резонно вопрошает Наталья Пак.

Спикер согласна с тем, что государство должно дотировать переработку. Но и производителей не рассматривать как инвесторов нельзя, учитывая то, сколько средств нужно вложить при переходе с одной культуры на другую. Однажды им сказали диверсифицировать риски, уходить от зерновых, они этот лозунг услышали, поверили в него и стали сеять бобовые и масличные.

– В АПК налицо мультипликативный эффект: на входе – пос­тавщики техники, запчастей, семян, удобрений, химии, на выходе – экспортеры, трейдеры, переработчики. Но нет справедливой цены на масличные семена, и вопрос дальнейшего развития этой культуры под вопросом, – заявила аграрий.

Хозяйства теперь вынуждены либо сокращать свои посевы, либо уходить в переработку и создавать ещё более конкурент­ную среду на внутреннем рынке. Надо уравновесить этот баланс, считает эксперт, перестать бороться и прийти к консенсусу. Нужно безотлагательно садиться за стол переговоров, в том числе с Правительством, и разработать другой механизм, чтобы на рынке всем находилось дело.

Директор завода Qazaq Asryk Group Александр Буженица со своей стороны уверен, что в этом году, как и переработчики пшеницы, маслоделы столкнутся с качеством семян подсолнечника и во главе угла будет борьба за их себестоимость. Таких цен, какие были год-два назад, по 1,5 тыс. долларов за тонну масла, уже нет и в ближайшие годы точно не будет. Не сильно отличается теперь и цена между пальмовым, подсолнечным, рапсовым и соевым маслами.

– Опыт других стран показывает, что нужно пустить производителей сельскохозяйственного сырья без каких-либо субсидий на общих основаниях. Тогда это будет стимулом к тому, что они начнут думать как предприниматели и стремиться увеличивать свою доходность. А сегодня они думают, как бы получить больше субсидий – на логистике, компенсации за семена, удобрения, что не подталкивает к увеличению урожая, – отметил заводчанин.

Также, по его словам, в респуб­лике нет программы развития логистической инфраструктуры. И если увеличить урожайность на 20–30%, а это реально, имею­щиеся ресурсы – элеваторы, автомобильный и железнодорожный транспорт – попросту захлебнутся и будут парализованы. И это ещё один вопрос, который нужно незамедлительно ставить перед Правительством.