ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале

Восстановление китайской экономики является одним из главных факторов поддержки цен на нефть

Валютный рынок
На торгах понедельника нацвалюта полностью отыграла пятничное ослабление на фоне высоких цен на нефть и повышенных объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда, а также обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился на 1,69 тенге – до отметки 448,65 тенге за доллар. При этом объём торгов остался вблизи средних значений текущего года – 140,2 млн долларов (+12,8 млн). Кроме того, на стороне тенге также мог играть высокий объём изъятой Нацбанком свободной ликвидности: на аукционе нот он составил 1,5 трлн тенге под 16,74% годовых.

На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 451,4 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали небольшую разностороннюю динамику (TONIA – выросла с 16,38 до 16,65%, SWAP – снизилась с 15,03 до 14,79%). Ситуация на денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 4 трлн тенге).

Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос на 0,29% – до 3 471,2 пункта. Главным драйвером указанного роста выступили акции Народного Банка (+1,0%), а также Казатомпрома (+0,8%). Изменения в остальных семи инструментах носили слабовыраженный характер (менее 0,5%), что может быть обусловлено отсутствием факторов для покупок/продаж.

Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в понедельник выросли в пределах 0,3% на фоне сильной корпоративной отчетности отдельных компаний. Так, например, чистая прибыль Charles Schwab в первом квартале текущего года составила 1,6 млрд долларов по сравнению с показателем в 1,4 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года. На этом фоне акции компании выросли на 3,9%. Сегодня в фокусе внимания – финрезультаты Bank of America, Goldman Sachs, BNY Mellon и Netflix. Из опубликованной сегодня важной макростатистики отметим, что на фоне отмены политики «нулевой терпимости» к COVID-19 ВВП Китая в первом квартале текущего года вырос на 4,5% в годовом выражении при ожиданиях увеличения лишь на 4%.

Диаграмма 2. ВВП Китая в годовом выражении:

Нефть
Котировки нефти Brent по итогам торгов понедельника снизились до 84,5 доллара за баррель (-2,2%). Отметим, что США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% — до 13,6 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос сразу на 20,2%. В то же время экспорт американской нефти в феврале составлял 4,6 млн б/с против 3,5 млн б/с в январе (+ 30,8%) и 3,31 млн б/с в феврале 2022 года (+38,9%).

Российский рубль
По итогам торгов понедельника курс по паре USD/RUB снизился на 0,47% – до 81,4 рубля за доллар. Укрепление рубля происходило на фоне приближающегося старта налогового периода апреля, сообщений о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent, а также намерений Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России. Отметим, что дисконт Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составил 36,5% к Brent в сравнении с показателем в 43% в предыдущем периоде.