Международные эксперты оценили финтех-индустрию Казахстана

Определены девять ключевых трендов

Исследование показывает, что казахстанский финтех-рынок следует мировым тенденциям и развивается в направлении цифровизации и увеличения доступности финансовых услуг. Банки активно взаимодействуют с цифровыми компаниями и создают экосистемы, а сервисы становятся персонализированными и способны решать широкий спектр задач, причём как финансовых, так и нефинансовых. При этом число финтех-стартапов на местном рынке продолжает расти, что говорит о стремительном развитии отрасли и её перспективности.

«Казахстанский финтех-рынок заслуживает особого внимания, поскольку является крупнейшим в Центральной Азии, а его темпы роста делают его одним из самых быстрорастущих финтех-рынков в Азии. Успех этой процветающей отрасли обусловлен явной поддержкой со стороны государства, включая Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА)», – отметил управляющий партнёр Fintech Consult Йохан Бидерман.

Среди ключевых трендов казахстанского финансового рынка, которые описаны в отчете, можно выделить рост цифровых платежей и электронной коммерции, экосистемы и суперприложения, Govtech, CBDC, цифровые активы, BNPL, необанкинг, цифровизацию МСБ, демократизацию рынков капитала и рост количества финтех-стартапов. Ключевые технологии и решения, которые меняют финтех-среду, включают биометрические технологии, расширенную аналитику данных, мгновенные переводы, управление цифровым согласием клиента на использование его персональных данных, блокчейн, Open API и Open Banking.

«Наше исследование показывает, что Казахстан – это страна с огромным потенциалом для финтех-инноваций. Благоприятные условия для развития финтех-компаний, включая высокий уровень проникновения интернета, активное использование безналичных платежей, развитую инфраструктуру и поддержку государства. Мы надеемся, что наше исследование поможет инвесторам и бизнесу лучше понять рынок и оценить перспективы и возможности для инвестирования в финтех в Казахстане», – отметила партнёр Fintech Consult в Казахстане, CEO RISE Research Айнур Жантурина.

Ниже мы расскажем о некоторых из них, другие тенденции и более детальный анализ сектора можно найти в отчете.

Один из главных трендов на рынке финтех в Казахстане — это рост цифровых платежей и электронной коммерции. Ключевые технологии, которые меняют платежную среду, включают биометрические технологии, расширенную аналитику данных, мгновенные переводы, управление цифровым согласием клиента на использование его персональных данных, Open API и Open Banking, а также цифровые валюты центральных банков (CBDC).

Особое внимание игроки рынка уделяют развитию открытых API и экосистемы в рамках модели «все-как-сервис», поэтому в Казахстане растёт количество проектов, связанных с интеграцией финансовых инструментов и государственных сервисов. Например, банковские приложения, такие как Kaspi.kz и Homebank, предоставляют возможность получения различных государственных услуг, включая оплату налогов, регистрацию ИП, продажу и регистрацию автомобилей и многое другое. Это значительно упрощает процедуру получения государственных услуг и экономит время для граждан.

«Государство рассматривает финансовые организации как точки доступа к услугам, что выгодно как банкам, так и правительству. Банки повышают транзакционную активность и кросс-продажи, а государство получает возможность использовать каналы дистрибуции банков и их цифровые сервисы», — указывается в исследовании.

Ещё один тренд — цифровая революция. Она не обходит стороной малый и средний бизнес, который активно использует цифровые каналы для продвижения своих товаров и услуг, а также внедряет цифровые платежи. Финансовые институты используют эти данные, чтобы усовершенствовать модели кредитного скоринга. Информация об инвентаризации и отзывы клиентов позволяют банкам принимать более обоснованные решения, снижая риски несвоевременной выплаты кредита. Кроме того, активно развиваются онлайн-сервисы в сфере B2B-услуг, такие как выставление счетов, бухгалтерский учёт, платежи, кадровая и юридическая поддержка.

Финтех-стартапы в Казахстане привлекают все большее внимание инвесторов. «Финтех играет важную роль в венчурной экосистеме Казахстана, так как способствует развитию местного бизнеса и привлечению инвесторов, стимулируя инновации и экономический прогресс. Успех компаний, таких как Kaspi.kz, и передовых стартапов, таких как платежная система OneVision, позволяет все больше инвестировать в финтех-индустрию. Основанная в 2021 году, компания OneVision предоставляет различные услуги онлайн-платежей и в настоящее время расширяет свой охват на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот успех показывает, что отечественные стартапы могут оказать значительное влияние на рынок и создать здоровую экосистему. Постоянное появление новых решений со стороны предпринимателей укрепляет всю финансовую систему и сокращает разрыв в охвате населения финансовыми услугами. Таким образом, Казахстан имеет все возможности стать региональным центром инноваций и венчурного капитала», – комментирует итоги исследования управляющий партнёр MOST Ventures Павел Коктышев.

Демократизация рынков капитала стала одним из ключевых трендов в финансовой сфере в последние годы. Законодательные изменения, которые вступили в силу в октябре 2020 года, сделали рынок капитала более доступным для розничных инвесторов, а банки второго уровня получили более широкие возможности для предоставления брокерских услуг.

«Важным шагом в этом направлении стала возможность использования биометрической идентификации, что позволило отменить требования к подписи и удостоверению личности, ускорив процесс открытия счета и начала инвестирования. Более того, благодаря развитию инвестиционных мобильных приложений все большее число людей имеет доступ к фондовому рынку», — указывают авторы исследования.

Продолжается тренд на развитие экосистемных сервисов, который становится одним из ключевых в банковской сфере. Это связано с тем, что создание экосистем позволяет банкам обеспечить клиентам все необходимые услуги в одном приложении, расширив свой функционал. Такие сервисы объединяют в себе различные финансовые и небанковские услуги — онлайн-платежи, мобильный банкинг, инвестирование и страхование.